周末的政治局会议，除了让大佬们失眠外，还传递了很多不同的信息，对2021年股市投资参考意义重大！先说几个第一次：
1、首提需求端改革（以前搞过供给侧改革），估计楼市限购、汽车摇号，计划生育，电子烟等，可能会逐步放开。
2、首提强化反垄断和防止资本无序扩张（互联网巨头瑟瑟发抖中），利空平台型巨头，利好硬科技公司。
3、强化国家战略科技力量（利好自主可控上市公司）。
4、促进房地产平稳健康发展，删除了房住不炒，满足“三道红线”公司受益。
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跟前几次会议相比，这次还有几大不同点：
1、未提及资本市场。去年年底也没有提及，2018年年底提出，要提振市场信心，形成强大的国内市场，大A由此开启了2年牛市。今年7月的说法，推进股市制度建设、促进市场平稳健康发展（没说鼓励）...7月到现在股市都没涨。
2、宏观调控的说法。去年底表态“运用好逆周期调节工具”，今年7月表述更为详细，逆周期加码了。这次只有10个字：“科学精准实施宏观政策”，逆周期调节等字眼不见了。
整体来看，相比去年，中央不再提房住不炒，停止逆周期调节，不再说“提振资本市场信心”，这就是对2021年的定调！简单解读就是，放水要收敛了，股市不鼓励快牛（怕美股崩盘？），房地产最严厉调控要过去了！
1、政治局会议定调2021年经济工作
中共中央政治局12月11日召开会议，要求扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场，夯实农业基础！强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展，持续改善生态环境质量。
点评：这个年底的政治局的会议，措词如此的严厉，很多大佬要失眠了！也有很多首次提出的说法，比如“强化反垄断和防止资本无序扩张”，注重需求侧改革，值得好好细品。
说实话，这次敲打很及时，因为资本大鳄已入侵社会每一个细胞，就像阿里，你以为它是电商，但它还是以一个庞大的媒体帝国，也是一个举足轻重的金融帝国，触角伸的太长了。
不可否认，互联网平台天生具有垄断基因的，一旦形成垄断，就会基于掌握的大数据，运用手中的资本搞事情，但权力越大，责任也越大。人家国外的巨头，微软、特斯拉、脸书、亚马逊等，谁会试图控制媒体和金融的？通过大数据等隐私杀熟呢。
这次会议提出“强化国家战略科技力量”，中央已经指明方向，你们不是有钱吗？那多搞些科技创新，增强产业链自控能力，这才是利国利民好出路！这个利好硬科技、自主可控的题材。
2、重要讲话！中国在气候雄心峰会上宣布系列新举措
12月12日，在气候雄心峰会发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》重要讲话，宣布中国一系列新举措。到2030年，单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%，非化石能源占一次能源消费比重达到25%，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12万亿千瓦。中国历来重信守诺，脚踏实地落实上述目标，为全球应对气候变化作出更大贡献。
点评：周末最大的题材消息，是气候峰会的重要讲话，中国立下了宏伟目标。到2030年，二氧化碳排放比2005年下降65%，非化石能源占比不低于25%，风电、太阳能达到12万亿千瓦以上。考虑到中国的巨大体量，这是一个相当有挑战性的目标！
比如，目前我国风电、太阳能装机总量是4万亿千瓦，未来10年目标12万亿千瓦，还有2倍以上的增长空间。这对行业是大利好，极大改善基本面预期，长期看或迎戴维斯双击（估值+业绩）。此外，中国要减少65%碳排放，新能源车、清洁能源、厨房升级也长期受益。
具体来看，利好光伏龙头公司，隆基股份、通威股份，阳光电源、固德威；光伏设备类公司上机数控、晶盛机电、金辰股份。风电板块关注东方电缆、金风科技、大金重工、金雷股份，天顺风能、双一科技等。
这次领导人还撂下一句话：中国历来重信守诺，脚踏实地落实上述目标。接下来，我们肯定会大力植树造林，加快发展新能源车，风电、太阳能发电等。这既是挑战，也有重大机遇，利于我们获取国际话语权，以及自身产业的升级！
这个世界，不能没有信誉，美国一言不合退群了，但中国履行自己的担当。我们拿出终极的能源方案，清洁能源+特高压电网+ 智能电网等，这不仅关乎中国利益，也关乎地球的未来！可以打破美国的石油庞氏骗局，把能源安全在自己手中。
3、创业板史上最大IPO来了 东风集团募资超过200亿
2月11日，创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开，东风集团等4家企业均顺利过会。招股书显示，东风集团拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资210亿元，一举打破金龙鱼此前创下的纪录，成为创业板史上最大IPO。
点评：前几天还传闻IPO放缓，结果数量没减少，还闪电过会超级巨无霸。东风集团拟募资超过210亿，超过了金龙鱼，成为创业板史上最大IPO；而且一路开绿灯，从受理到问询仅4天，超越了之前蚂蚁5天的记录。
东风集团即原来的二汽，属于老牌汽车企业，但这么大体量为什么上创业板？因为人家说了，回A股要打造高端新能源乘用车品牌。创业板给的估值高，今年新能源车这么火，可以多圈钱啊！
东风集团预计今年利润超过百亿，但在港股市值只有677亿，市盈率不过8倍。但以A股汽车股的溢价，募资200亿市值2000亿轻松拿下，很可能超过上汽集团，成为仅次于比亚迪的第二大市值汽车公司。
巨无霸要回来，谁也拦不住，A股新能源车会借东风再起一波吗？但中芯国际的经验，上市前芯片半导体大涨一波，上市后一路下跌；新能源车涨了几个月了，东风集团上市后，不排除会调整一波！
这个消息对创业板是利空，带来一定抽血恐慌，但如果加速见底时间，也不完全是坏事。A股现在公司太多，名字很多重叠，比如已有东风汽车、东风科技和东风股份，又来个东风集团，以后买股票要注意，一不小心就输错名字了。
4、发改委召集十家电力企业开会：电煤采购限价640元
12月12日上午，发改委召集十家电力企业召开座谈会，要求电企煤炭采购价格不得超过640元/吨，若超过，需单独报告发改委，目前重点电厂库存8600万吨左右，要求各集团相互调节煤炭库存，减少市场高价煤采购，电厂进口煤（除澳洲）采购全面放开，不得限制通关。
点评：近期大宗商品涨疯了，煤炭铁矿石打头阵，一个“疯狂的石头”，一个“煤超风”，还有一个玻璃，屡创历史新高。相关企业非常不满，中钢协也多次发声，希望监管部门能够介入调查！玻璃更是有举报信，称现货市场价格垄断。
作为世界上最大的消费国，原材料价格猛涨，对中国经济是不利的。中国70%的铁矿石需要进口，炒作还能理解；但我们并不缺煤炭，炒到历史的高位，到底是谁在作妖呢？
中国买什么什么涨价，卖什么什么跌价，确实太无语了。归根到底，虽然我们是全球最大的买家，但一直没有掌握定价权，所以总是充当冤大头；这是非常令人气愤的，但却又无可奈何。
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周五动力煤大跌，直接逼近跌停，看来大资金知道官方要出手了。这次定调电煤采购限价640元，但期货价格还在733元，远远超过了红线，看来还有下跌空间。对煤炭、玻璃、铜等板块，这个消息无疑是利空，可以考虑回避一下！
5、多家供应商禁止给社区团购平台供货
周末关于社区团购的讨论持续发酵，12月12日，有消息称，沧州市华海顺达发布“关于禁止给社区团购平台供货公司供货通知”，该公司称，其收到多方投诉，以多多买菜、美团优选等社区团购平台出现严重低价现象，甚至远低于出厂价，严重损害客户利益。
除了华海顺达之外，也有其他供货商相继发布类似停止供货的通知！此外，人民日报发文，别只惦记着几捆白菜，几斤水果流量，科技创新才是星辰大海。
点评：在人民日报点名，政治局会议定调后，社区团购站到了风口浪尖！网传阿里，美团、拼多多都要退出，虽然官方辟谣了。但大佬们只要有脑子，就不会继续往里冲了；社区团购迎来较大利空，明天应该会出现跌停票。
短期看，这种黑天鹅躲不掉的，但社区团购这种模式，并不会一棒子打死，毕竟大佬们都蜂拥而入，毫无疑问这是大题材，也有“改造”的空间。只是巨头吃相太难看，还想通过“补贴，垄断，提价”三板斧，掏空底层老百姓的口袋！
但另一方面，现在菜市场的问题是什么？由于昂贵的租金，层层渠道的加价，物流成本很高。最终菜贩子很辛苦，但赚不到很多钱，老百姓买菜也不便宜，利益大头谁给捞走了呢？巨头如果能做鲶鱼，对行业不完全算是坏事儿。
从就业的角度，如果大佬们抢占了菜市场，至少上千万人喝西北风了，他们有小孩要养，有房贷要还，确实是个大问题。对社区团购概念来说，国联水产、中水渔业、宏辉果蔬、大湖股份都大跌，如果能继续砸坑，可以借机去低吸！
6、证监会表态：不存在刻意收紧IPO的情况
证监会在例行发布会上表示，发展直接融资是资本市场的使命，IPO是融资的入口，近期部分企业IPO被暂缓，是交易所依法依规作出的界定，不存在刻意收紧IPO的情况。此外，退市规则有六方面改革举措，将于近期尽快公开征求意见！证监会今晚核发4家企业IPO批文，跟过去几周数量持平。
点评：前几天媒体吹风，IPO可能要放缓了！但这只是错觉，这周不但发了10家，跟过去几周一样多，巨无霸东风集团闪电过会，要募资200多亿。
证监会也出来回应，不存在刻意收紧IPO的情况，还强调直接融资是大A的使命，IPO是融资的入口，你们都懂的！
当然，除了融资的作用，村里也说退市，暗示退市新规快出来了。最近最近小盘股这么多闪崩，应该给这个有一定关系，有资金开始撤退了。
7、资管新规过渡期再延长系误读
近日，“资管新规过渡期或再延长”消息在市场引发热议。记者了解到，这个消息系误读，资管业务改革方向不变！大部分待整改资产应能在2021年底前完成，只有极少数机构申请个案处理。
点评：周五传闻资管延期到2025年，到市场依然大跌，银行股带头砸盘，说明市场根本不相信！所以这个辟谣，其实没啥影响，反正压根就没涨。
资管十万亿的规模，确实影响不小，但长痛不如短痛，天天延期也不是办法，该破的地雷还得破啊，早死早投胎。有极少数到2025年，但非常小的比例，不要理解错了！
对股市来说，明年机会肯定比今年差，随着经济的复苏，在通胀上行和稳杠杆环境下，国内货币政策易紧难松，叠加资管新规过渡期最后一年，市场抽血和减持压力很大！当然，机构+外资还会入市，指数慢牛还有戏。
8、美国FDA正式批准辉瑞新冠疫苗紧急使用授权申请
12月12日，美国食品和药物管理局（FDA）正式批准对辉瑞公司及其德国合作伙伴BioNTech公司生产的新冠疫苗给予紧急使用，一旦授权通过，疫苗有望在下周起正式下发！数据显示，美国累计确诊1585万例，死亡29.5万例，单日死亡首破3000，疫情还在持续恶化。
点评：美国新冠疫情依然肆虐，单日死亡首次突破3000，辉瑞疫苗的紧急使用许可申请，这无疑意义重大！而且有效性达到95%，最快下周一就能开展接种，但这是救命疫苗吗？有点言之过早了。
先不说准辉瑞疫苗的副作用，现在第一批只有2000万支，只够一部分人使用，优先一线医护工作人员和病重群体。而普通的美国人，至少需要等到明年年的4月份，一切顺利要到7月才能接种完！
国内疫苗方面， 国药集团被验证86%的有效性，康希诺、科兴、智飞3家处于临床三期实验。此外，在阿联酋后，巴林也批准了国药疫苗上市，埃及、墨西哥都送来了订单；我们走出去比较顺利，利好国产疫苗产业链！不过，龙头国药股份辟谣，集团疫苗研发和生产与公司无关系，这个算小利空。
9、台企印度苹果工厂遭打砸：2000人参与破坏 现场一片狼藉
据台媒报道，台湾科技企业纬创在印度班加罗尔附近开设iPhone工厂发生“暴动”事件，2000人大肆打砸公司内办公设施、家具等，现场一片狼藉；当地警察立即赶往现场，平息相关的暴力行为。据悉，该厂生产线包含平价款iPhone SE，及其它IoT智慧装置与一些医疗装置。
点评：苹果链向大陆外转移已经是趋势，立讯、歌尔也去越南，印度等地建厂，但进程并不顺利。这次印度打砸的事就表明，其它国家的营商环境，比不上我们，更别说产业链配套了！
据说这次打砸，因为拖欠工人工资和加班费，直接预计超10亿欧元！印度工资确实比较便宜，本来说好给21000卢比（285美元），但很多只拿到16000卢比（217美元），最后降到12000卢比（163美元）。，还拖欠了好几个月，确实过分了。
在代加工这块，现在台企竞争不过国内企业，纬创年初把昆山等子公司卖给立讯精密，但去印度、越南没那么容易。发生了这种事儿，不知想把产业链转到东南亚的美日企业，会怎么想呢？利好国内苹果产业链，但最近走的很弱。
周末侃市：
今天日子比较特殊，是国家公祭日，每年这一天刺耳的警报声告诉我们，铭记历史，勿忘国耻，吾辈当自强！股市也一样，周五美股又深V翻红，大A却全球领跌，真是五味杂陈。
周末大家都悲观了，但爱股君给一点信心，这张图可以看出，虽然过去几个月没涨，但大A底部在不断抬高，慢牛依然还在继续，不要怂！
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不管你承不承认，大A已经牛市2年了。今年目前涨幅中位数是10.3%，股价翻倍的差不多400家，绝对算强势了。但确实是机构的大年，公募连续2年中位数收益30%以上，历史上都罕见。
市场收益如此极端，说明制度还有问题，领导不想让指数跑那么快。其实也算一种“保护”，如果拉出疯牛来，对股民会是一次大洗劫，因为砸盘会更狠的！
这个周末大消息不断，除了政治局会议重磅定调，人民日报直指社区团购，创业板史上最大IPO也来了，证监会表态存在刻意收紧IPO，资管新规过渡期再延长系误读，中国宣布气候上系列新举措等等，对题材带来直接的影响。
券商一如既往的看多，中信建议坚守顺周期主线跨年，国泰君安说，坚守复苏预期下的春季躁动与跨年行情，是不是对下周有充满信心了！
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周末说北京要下雪，像初恋女生等男朋友，怕他不来，又怕他乱来，爱股君出去了三趟，都没有等到雪下来...冻得够呛，喝了点白酒才暖和点，利好茅台！
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