正文
从行业集中度看，2020年前三季度，国内装机电量排名前10名的动力电池企业分别为：宁德时代、比亚迪、LG化学、松下、中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、力神、孚能科技和塔菲尔新能源；前10名企业装机总电量合计约64.76GWh，约占整体的92.8%；受新冠肺炎疫情影响，除LG化学、松下、中航锂电之外，其余排名前十的七家企业装机量同比均有所下降。随着国产特斯拉开始量产交付，外资动力电池企业LG化学、松下加速渗透国内动力电池市场，2020前三季度在国内的动力锂电池装机量占比分别为9.3%和5.7%。从全球市场看，2020年前三季度，全球装机电量排名前10名的动力电池企业分别为LG、宁德时代、松下、比亚迪、三星、远景、中航锂电、国轩高科、SKI和亿纬锂能，我国企业占据6席。
1．《新能源汽车产业发展规划》正式落地。
2020年10月9日，国务院常务会议审议通过《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》（以下简称“《规划》”）。《规划》从整体上明确了在产业发展中政府与企业的分工，提出“要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业在技术路线选择等方面的主体地位。”“要更好发挥政府则标准法规制定、质量安全监管等方面的作用。引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力。”在发展愿景方面，《规划》设定的2025年发展愿景为：纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销量占比达20%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用；2035年发展愿景为：纯电动汽车成为新销售车辆主流，公共领域用车全面电动化，燃料电车汽车实现商业化应用，高度自动化驾驶智能网联汽车规模化应用。为实现上述目标，《规划》提出了四个关键发展方向：一是加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展，推进标准对接和数据共享。二是加强充换电、加氢等基础设施建设，加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持。鼓励开展换电模式应用。三是鼓励加强新能源汽车领域国际合作。四要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。
点评
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《规划》将2025年新能源汽车销售量占汽车新车销售总量的比例由征求意见阶段的25%下调至20%，在补贴政策退坡、新型冠状肺炎疫情影响之下，下调2025年新能源汽车销售占比目标，符合市场普遍预期。
《规划》明确了公共领域用车的电动化比例，提出到2035年公共领域用车全面电动化，并要求自2021年起，国家生态文明试验区和大气污染防治重点区域的公共领域更新车辆，新能源汽车比例不低于80%。我国新能源公交车、出租车每年的新增和更新需求量约在19~22万辆之间，公共领域用车将成为新能源汽车的重要增长点。
《规划》提出了产业未来的关键发展方向，国家支持并引导市场参与各方在相关领域的投入，有利于行业整体融入国际竞争、提高企业的技术创新能力、完善基础设施配套体系，从而为新能源汽车产业长远发展创造良好的内、外部条件。
2．特斯拉中国制造产品再次启动降价攻势。
2020年10月1日，特斯拉中国官网宣布中国制造Model 3售价再次下调，标准续航升级版补贴后售价由29.18万元降至24.99万元，长续航后轮驱动版补贴后售价由34.41万元降至30.99万元。
点评
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此次特斯拉降价的主要逻辑，一是动力电池采用了较低成本的磷酸铁锂，二是国产特斯拉产销量和国产化率提升，规模效应显现、零部件综合采购成本下降。特斯拉上海超级工厂规划产能为50万辆纯电动整车，考虑到中国工厂较美国工厂单位产能的资本开支低65%左右、零部件的本土化进程不断深入以及相比自主竞品电动车型的溢价，随着特斯拉中国工厂在建项目的建成投产、产能的逐步爬坡，国产特斯拉的售价还有进一步下探的空间，特斯拉产销量有望逐步增长并形成消费热点，并对动力锂电池产业链相关企业形成较强的拉动作用，宁德时代、松下和LG等电池制造企业有望从中受益。
