戈壁创投胡唐骏：企业服务行业的演进规律与投资标准 |捕手志

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云计算比较适合巨头去做，尤其适合阿里。

因为阿里 本身就是 以互联网业务为主的电商公司，它对服务器、带宽等网络基础设施需求必须要按照最高峰值以上去架设，但电商不是每天都会处在最高峰值， 一旦不在高峰值 ，为了保证自己可以利益最大化 就倒逼电商服务公司把多余的算力进行出租；

这样 应用层 的 SaaS企业就可以按需购买 ，相比之前需要自己架设环境、管理机房和运营造成精力分散 ，更 有利于 公司 聚焦业务本身去发展 ， 而且到目前为止很多之前的 IaaS企业并没有跑出来 ， 这也验证了我们判断云计算天然适合巨头来做 。

再看数据库部分。 第一阶段 Learn 是 2005年，由于 OLTP 和 OLAP 系统延时难以满足业务需求， Gartner 提出新数据库 HTAP； 第二阶段 Build是 2010年， SAP推出内存储SAP HANA，标志基础设施已经进入新时代；第三阶段Scale ，创业公司结合新型基础设施和中国市场的特点入场。

刚才主要通过整体发展来看企业服务，接下来我们通过架构来看企业服务发展。众所周知，企业服务架构一般分为三层：基础设施层、平台层和应用层。

在IT时代，中美两国差距非常大。基础设施层，美国在这个方面非常完善，代表案例有VMware、Windows Azure、AWS；

平台层，是一个比较复杂的概念，分为开发和运维两个模块，人们可以利用这两个模块上的各种工具帮助上层应用跟底层基础设施更好地对接和调用， 平台层在美国属于百花齐放， 但在中国想做成真正的平台非常难，这需要时间和生态的完整性来支撑 。

再看应用层，不管是从计算机的早期发展还是后续互联网科技与IT技术发展来看，美国市场发展时间远远比中国来得早、来得久；其次，IT时代触网时间和习惯培养差距非常大，美国是在1970年开始，中国在1990年有电脑的人都还很少。

所以，美国的企业服务公司从IT时代开始就有很多先发优势，这让美国公司可以有非常多时间教育市场、开发市场，但中国不仅发展较晚，还属于跨越式发展，所以创业者总会扎堆选取一些美国有成功经验的大赛道，竞争比较激烈，其中最大的问题是， 窗口期太短创业者没办法想明白就要抢跑 。

二

DT时代

企 业服务的演进路径是从SaaS、Big data到AI时代 ，而当前我们已经从IT时代进入到了DT时代， DT时代更多会强调Data，也就是数字智能化，这得益于物联网的发展，当然也得益于互联网为我们打造的数字基础。

随着 AI 算法和 算力的不断提升， 以及 物联网导入更多的数据， 我们的数据将会 特别强调 时效性 和不同角度的 分析性 ， 这就倒逼我们的数据库要 为 应对现在时时的数据分析、业务分析 而改变它们的 原有架构。

比如 S nowflake ， 它其实主要是底层数据的 E TL 加上 O LAP 基础的架构，兼容一些常用的像 O racle 的 T P ，它产生的一个点就是 高时效性 的数据库 分析和 应用性能的调用， 并且 它写了很多中间 件 ，产生的效果就是尽量让数据库能准 时 地进行 读取和

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