战略性守住利润

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“国家大基金二期”）已于2019年10月22日注册成立，注册资本为2041.5亿元。后期重点装备材料与先进制程的国内领头羊公司， 市场进入板块炒作二期高潮阶段，我们全部兑现利润为主。

@半导体材料： 上海新阳， 南大光电 ， 士兰微，扬杰科技，天通股份，三安光电，菲利华，兴森科技， 三安光电 ，强力新材，中环股份，耐威科技，雅克科技 ， 江丰电子，有研新材，阿石创， 南大光电，至纯科技，江化微等。

@半导体设备： 北方华创 ， 长川科技，中微公司， 万业企业，乐鑫科技，晶盛机电，精测电子等

（ 四 ） 5G产业链【持续性聚焦】

从业绩兑现的时点来看 5G基建（通信设备类公司）是2019-2020年，5G终端设备（消费电子）是2020-2021年，而5G应用则多要去到2021年往后。

第一， 5G终端设备 领域：随着漫步者成为 5G消费电子产业链炒作龙头股，带动板块，到近期核心硬科技加速一波表现， 我们选择大幅减仓的策略。锁定本轮行情的利润。

【手机终端】：圣邦股份，韦尔股份，硕贝德，新易盛，中际旭创，信维通信，立讯精密，欣旺达，德赛电池，电连技术，顺络电子，共达电声，水晶光电，歌尔股份，麦捷科技，卓胜微，蓝思科技，飞荣达，中石科技，领益智造，安洁科技等

【工业互联网与物联网终端】：新和成，新天科技，耐威科技， 乐鑫科技， 工业富联。

第二， 5G商用领域：应用目前还处于起步阶段，离大规模商业化尚早，虽然买的是赛道，而不是业绩，所需要相当的时间和耐心来持股。

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