蓝湖资本魏海涛：掘金智能制造的六个反问与五大建议 |捕手志

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细化看来，有四大红利 ：

红利一：完整的制造业产业链。中国制造业不仅是体量最大的国家也是全世界唯一拥有联合国全部工业产业分类的国家。

红利二：国际、国内市场机会巨大。 首先，国内庞大的人口基数就会带来非常多的新机会；其次，消费电子变迁下中国品牌正在全球崛起。

红利三：优质创业者的人才溢出。主要来源于国际知名外企以及本土知名制造业企业和研究所，这也是目前我们整个制造业CEO里的核心人群。

红利四：工程师红利。 这得益于我们的高校扩招，整体劳动素质的提高给行业带来非常多的人才储备，创业公司也能更好从中挑选人才。

综上，中国制造业将迎来非常大的发展机遇。从产业链流程角度， 我们关注四大环节——物流与供应链、研发与生产、测试和分析与决策上的机会 。具体到细分市场，我们会通 过存量和增量两大逻辑去覆盖。

首先存量逻辑指在巨大市场中明确的市场机会而不是「模糊的正确」。重点关注在大体量的市场中，寻找帮助提升行业效率和实现国产化替代的公司。

在市场选择上，要客观看待市场大小。 一方面，不要总是沉浸在千亿级、万亿级市场想象之中，因为真正属于创业者的市场机会并不是很大，相反也许因为聚焦，百亿级的市场也能够出长出优秀的公司；

另一方面，制造业的一大特点是客户会寻找多家供应商，以管控供应链风险，一家公司如果没有阶段性垄断产品很难做到非常大，一般所占市场份额最大在30%，所以如果目标市场是小而美的十亿级也不是一个很好的选择。

其次增量逻辑，核心是通过新技术运用寻找破局机会，进行产业链重构。 新技术的发展一般都会遵循「Gartner新兴技术成熟度曲线图」，我们一般会选择Slope of Enlightenment（爬坡期）进入，因为我们更期待技术本身在产业中的运用。

技术创新及其所引导的制造业价值链升级，将使得制造业逐步走向 「 高端和敏捷 」 方向转型 ， 未来制造业各环节将逐步融合，传统生产制造企业能力范围将向两端逐步延伸。

以工业领域为例，通过增材制造、自动化、微电子等技术为基础的生产技术创新，将推动制造业向「高效、高质量、无人化」方向发展；通过以「ABC」（AI、Big Data、Cloud）为基础的数字化创新，将推动生产工具向「迅捷、精准和轻量化」不断演进，使得生产分析、技术研发、交易等流程得到升级更新；通过物联网为基础的智能制造创新，制造商将极大提高单位生产效率，体量也将成倍增长。

在未来，用户将成为制造业价值链的起点，其具体而多变的服务及产品业务需求将被制造商直接捕捉，进而柔性生产比重加大，根据需求设计或重新设计开发的新产品所需成本和资源损失越来越少，供应商也将在数据驱动下形成精准品类控制，与最终用户需求保持一致。

二

无人驾驶的发展与大机会

目前中国 制造业走在世界前沿，不是说我们技术 达到 世界顶级，而是 场景丰富 ， 在具体场景 中 很容易出现应用级别的创新， 现在 工业领域 多 是 具有中国特色的 原生公司。

接下来我来讲一讲前沿技术在制造业领域的演进过程和机会。一般我们会先通过六个问题来得出对底层技术的判断：

问题一：技术趋势判断。未来10年，该技术领域会出现哪些重大趋势或变革。

问题二：确定性判断。指重大趋势或变革的发生概率是不是很大。

问题三：影响力判断。是否会给行业带来10X倍速影响的剧变点（影响力代表对现有商业模式的改变或对新商业模式的创造）。

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