房地产板块迎来困境反转

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- 万科 A （ 000002 ）：战略转型“开发 + 服务”模式，财务稳健且交付率高。

2. 区域龙头与转型企业

- 天地源（ 600665 ）：今日涨停股，受益于市场情绪回暖和政策利好。

- 特发服务（ 300917 ）：轻资产代建和物业管理业务增长迅速，契合行业转型方向。

- 华联控股（ 000036 ）：早盘涨停，资产质量优，聚焦核心城市更新项目。

3. 受益于土地市场回暖的房企

- 合肥城建（ 002208 ）：深耕长三角，土地储备溢价空间大。

- 信达地产（ 600657 ）： AMC 背景优势，参与不良资产盘活。

三、核心逻辑总结

地产板块困境反转的核心逻辑在于：政策托底化解风险（保交房完成） + 市场修复（核心城市需求回暖） + 行业出清（集中度提升）的三重驱动。未来需重点关注：

- 政策持续性：如一线城市限购放松、货币宽松力度；

- 销售数据验证： 3-4 月传统旺季成交能否持续回升；

- 房企转型成效：代建、科技建造等新业务对盈利的贡献。

风险提示：三四线城市去化压力仍存，房企债务重组进展不及预期可能引发波动。建议优先布局财务稳健、聚焦核心城市及转型顺利的头部企业。

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