【国金建筑黄俊伟团队|周观点】装配式建筑趋势渐强，纠结之时为配置PPP提供良机

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国企改革多点开花，静待板块轮动 ：1）国改多点开花，各省市动作频频：①云南：16日，云南省委组织部长李小三提出，应发挥国企党组织领导核心作用，建设高素质领导干部，提升国企党建整体水平；②上海：18日，光明食品与上海水产总公司宣布联合重组，自此上海水产集团将成为光明食品集团的子公司；③东北三省：辽宁省已决定向省内外战略投资者首批出售9户企业股权；吉林省明确今年选择10-20户省属及地市国有企业开展混改试点，选择5-10户企业开展员工持股试点；黑龙江今年将推进5户央企科研院所转制工作，选择20户左右推进股权多元化混合所有制改革；④其他：15日，中铁总经理陆东福会见马云，双方就深化合作举行会谈；2）静待板块轮动机会：年初以来，建筑板块中，国企改革相比钢结构/PPP/一带一路明显滞涨，存在补涨预期；3）我们重点推荐国改排头兵上海国改，推荐华建集团/隧道股份/上海建工，同时关注四川/山东/云南等地方国改情况，推荐山东路桥/四川路桥/云投生态。

风险提示

PPP项目落地速度减缓，国改进程/一带一路低于预期以及政策风险等。

行情回顾

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本周建筑装饰板块继续回落 ，板块下跌-2.31%，跑输大盘（申万一级）。上证综合指数涨幅+0.23%，沪深300涨幅+0.55%，创业板综指涨幅+1.49%。

分子板块来看 ，园林工程表现最佳，涨幅 +4.08% ，房屋建设 / 装饰装修 / 基础建设 / 专业工程涨幅分别为 -2.72% ， +1.68% ， -6.38%

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