紫光股份谋划港股上市,早有迹象。
今年2月,有市场消息称,其已选择法国巴黎银行、招银国际和中信建投,安排赴港上市计划,并预计其后或有更多投行参与其中。
据称,
紫光可能通过上市筹集约10亿美元,约78亿港元
。
“公司正在对香港资本市场股权融资进行研究论证等工作。”官方在2月下旬发布《关于相关事项的说明公告》回应称。
没过多久,融资便迎来实质性进展。
3月7日,紫光股份董事会通过议案,授权管理层启动公司境外发行股份(H股)并赴港上市的相关筹备工作。
其选择港股上市,旨在拓宽融资渠道,且拓展海外市场。
有受访保荐代表人对《21CBH》记者表示,2024年1-9月,紫光经营性现金流量净额为负,且有一定的债务压力。
尤其在三季度,其以“现金+贷款”模式,
斥资约152亿元收购“新华三”30%股权,债务规模明显增加
。
在其看来,赴港上市融资,可以补充流动资金,用于偿还存量债务、降低财务费用,也利于其推进全球化布局。
2024年前三季度,紫光股份营业收入588.39亿元,扣非归母净利润13.88亿元,增速均超过6%。
据悉,紫光已发布51.2T800GCPO硅光数据中心交换机、G7系列模块化异构算力服务器、AIGC灵犀一体机等多款产品,可满足大模型训练等多种智算需求。
山西证券研报指出,受益于国内智算网络建设,交换机和AI服务器有望快速增长,其保持政企和云计算行业领先地位,且受益于国内智算中心、超算中心的加快部署。