正文
换句话说，你口袋里的硬币和模型一样有机会预测10天以后的天气。
这就像抛硬币一样
在未来的道路上，我们可以看到模型继续改进，变得更加准确，但现在我们的长期预测是抛硬币。对于一般生产者来说，扩展的预测太不可预测了，交易反应太快，我们无法准确地交易GFS或欧州模型所预测的东西。
我对天气市场看法的另外两个重要影响因素是情绪和基因。让我们回到六个月前的6月12日，看看一些天气情况:
2023年4月至6月是美国玉米带第三干旱的季节(88年和92年更干旱)。
在过去的30天里，69%的玉米比正常情况下干燥，这是自2012年以来的最高水平。
所有迹象都表明，单产将下降，价格将上涨。6月12日，12月玉米期货收于5.49美元。但12月1日的玉米期货价格为4.64美元。
如果天气如此干旱，是什么导致期货价格下跌近1美元?玉米种植面积大幅增加，但我们也看到降雨在适当的时候出现在一种比20年前抗旱基因更好的作物上。在6月12日做出交易决策时，要消除对单产下降和错过更高价格的担忧是非常困难的。
现在是南美洲
现在，我们又回到了目前南美的天气市场。巴西大部分地区经历了1979年以来第二次最干旱的时期。会下雨吗?还是会持续干旱，大豆期货会上涨?
