专栏名称: 林毅没有v

热爱这一行，不是爱它浮华的外在，而是爱上一种每天学习和思考的习惯。

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林毅没有v · 公众号 · · 2025-01-10 09:11

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寒武纪==台积电；中兴通讯==中国博通；中芯国际==台积电

三、北美/国产云端算力：光板铜电热

1、光：重视《光模块法拉第旋转片》的投资机会，缺货涨价，核心标的《东田微》。法拉第旋转片是1.6T/800G/400G光模块和CPO核心光学器件，价格从2024年年初4元涨至年底8元，涨价已涨价100%，目前严重供不应求，我们预计后续将会持续涨价。东田微目前每年约有6000万片法拉第旋转片（小片）备货，客户覆盖国内基本所有光模块企业。法拉第如果涨价1元有望增厚6000万元利润。目前40亿元市值，建议重点关注。