【华西计算机】2025中期策略报告：25年H2重点：AI与稳定币

主要观点总结

本报告是全球AI和稳定币的行业发展情况及投资建议的总结。全球AI已到应用需求驱动新时期，包括基础设施竞争到应用竞争的爆发、AI拉动科技巨头业绩、国产算力增长等关键点。稳定币市场也在加速扩张，全球主要经济体都在积极发展稳定币市场。此外，报告还提供了关于AI应用、AI终端、国产算力、算力云及一体机、机器人产业链以及稳定币产业链的具体投资建议和风险提示。

关键观点总结

关键观点1: 全球AI已到应用需求驱动新时期

包括从基础设施竞争到应用竞争的爆发，AI拉动科技巨头业绩，国产算力增长等关键点。

关键观点2: 稳定币市场加速扩张

全球主要经济体都在积极发展稳定币市场。

关键观点3: 投资建议和风险提示

报告提供了关于AI应用、AI终端、国产算力、算力云及一体机、机器人产业链以及稳定币产业链的具体投资建议和风险提示。包括AI Agent应用、AI终端企业、国产算力企业以及稳定币产业链相关企业等。

正文

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AI 终端 ： 乐鑫科技、恒玄科技、润欣科技、中科蓝讯、翱捷科技、云天励飞

►   国产算力： 中芯国际、海光信息、寒武纪、中科曙光、长光华芯，弘信电子、神州数码

► 算力云 & 一体机 ： 首都在线、深信服、云从科技、深桑达、云赛智联、太极股份、亚信科技、网宿科技

► 机器人产业链 ： 祥鑫科技、秦安股份、奥比中光、麦迪科技、能科科技、虹软科技、上海机电

► 稳定币产业链 ： 四方精创、朗新集团、众安在线、协鑫能科、天阳科技、楚天龙、宇信科技、新国都、神州信息、霍普股份、恒宝股份

风险提示

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风险提示：政策落地不及预期；行业竞争加剧；技术开发与应用进度不及预期；需求不及预期

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