【建材-祁连山(600720)】黄诗涛：甘青水泥龙头，受益未来区域需求高增长-20170809

中泰证券研究所 · 公众号 · 证券 · 2017-08-10 07:42

正文

公司盈利能力创历史新高，但估值仍处低位，具备安全边际。公司中报预期二季度单季实现归母净利润约3亿元，处于历史高位，但是公司PB水平当前仅为1.6倍，处于上市以来相对较低水平。我们认为公司安全边际充足，未来在行业供需两端进一步改善的趋势下，股价将有明显弹性。

投资建议：我们保守预计公司2017-2019年业绩为5.5亿，6.6亿，7.0亿，EPS 0.71,0.85,0.90。

风险提示事件：地产投资大幅下滑；产能过度释放

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