全球变局：是科技大变革，还是资本大泡沫？

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过去一年多，AI风潮总体属于第一阶段，受益者包括大家耳熟能详的GPU芯片的领头羊英伟达，以及大语言模型的先行者如OpenAI。但当前AI变革逐渐进入第二阶段，从苹果到三星，从彭博终端，到自动驾驶汽车，陆续搭载了AI新技术，成为针对普通消费者的新卖点。这两个阶段对于AI本身的开发工具以及它使用到的资本品GPU的拉动已经涌现，我们估算，未来几年美国企业界在AI方面的投入达到3万亿美元。第三阶段，则是广大企业在广泛的场景下应用AI，提升企业效率。这一阶段目前尚未企及，导致很多人担忧AI巨额投资会不会是空中楼阁？我认为，这跟技术进步的曲线有关。

AI工具对于生产力的提升，可分成三个阶段：

1) 通用语言工具，实现信息检索、答疑解惑。

2) 可以访问公司和私域数据的自定义模型，量身定制。

3) 能根据命令采取行动的自定义模型。

目前我们仍处于第一阶段，大部分公司基本采用的是通用的AI工具，譬如ChatGPT，进行信息的检索与梳理。2024年开始的两年间，针对自定义工具和模型的投资将有所增加，我们的科技团队针对美国上市公司的CIO（首席信息官）调研报告显示，已有1/7的受访企业，将AI确定为公司最优先事项，显示中长期大规模采用AI技术渐成趋势。但受限于投资回报、数据体量，监管和技术障碍，该阶段将是相对缓慢的，要到2025年末，才能看到更广泛的生产率提高。而最后达到第三阶段，则还需要数年时间，因为需要技术上实现进一步的突破，才能吸引更多企业大举投入使用。

从目前一些早起的实证研究和公司反馈来看，AI已经在不同程度上改善了企业的生产力，

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