周末捋了一下，反馈在市场，固态设备端不错，风电也可以。有几位险资-20250617120252

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至于说长期跟踪的能不能作为参考找到α机会，那看您自己的行研能力。

首先我们来看最头疼的光伏，不能说去年以来的这波行业自发产能协调完全失败，但没有达到预期的目的，停产限产没有达到目标，还有一些头部厂认为自己能打能扛，反而有扩产的动作。所以后续要看是否有更为强力的协调。短时间板块没有贝塔，只能找阿尔法。还是以前我们开玩笑的，在马粪堆里找没消化完的豆子吃。比如前面有交易银涨价，然后替代品的逻辑，就比较取巧，没饼硬画的交易一般来说三个板这样。
钙钛矿方面，上海的展会也才开完，从市场需求来看，基本集中在柔性钙钛矿上，且需求对接TO C产品的比较多。就目前柔性的产能来说，这些需求足够支撑产业继续良性发展了。怕就怕一群大厂又觉得这里不卷不行，进来一通开产能。好生意都是被卷死了。
限制光伏企业融资，尤其是从二级市场融资，从地方国资拿钱，是必须要坚持的立场，他拿了钱就去卷同行，给他们钱就是给病毒培养基。
整体来看，没有强力介入，出清至少还要4个季度。二级市场某些光伏集中持仓的产品，还没有进入缩规模的加速段，所以股价要起来还比较难。比较聪明的钱，今年从这块出来去了水电和核能。

第二块聊一下电池。
宁王港股也IPO完了，对A股形成的溢价还可以，接下来要看二三季度的业绩释放多少，理论上龙头公司的盈利能力会在未来几个季度得到验证。
就目前电池来看，有两个问题是需要注意的。一个是电池标准问题，从产业沟通来看，目前的电池新国标还是定低了，整个标准就低不就高，一方面是产业上考虑了二线电池厂的生存空间，另一方面是保险公司还是没有意识到要参与前置的标准建设来保证自己的利益。我这里拓展开讨论一下，保险公司真的太蠢了。

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