阿里推动电商行业迎来第三次价值回归

主要观点总结

阿里巴巴进行电商业务整合，开启淘宝天猫、国际数字商业、1688、闲鱼等电商业务合而为一的新变局。这是阿里电商的第三次价值回归，旨在帮助商家重拾电商初心，从内卷中抽身，扎根全球市场谋求高质量增长。

关键观点总结

关键观点1: 阿里巴巴电商事业群的整合

阿里巴巴通过一封内部信，将淘宝天猫、国际数字商业、1688、闲鱼等电商业务置于阿里电商事业群这个全新框架下，由蒋凡负责。这是阿里的组织变革逻辑，通过合并收回拳头，完成新经验的提纯和验证。

关键观点2: 阿里国际数字商业板块的发展历程

阿里国际数字商业板块通过连接全球买家和海外电商平台，将电商经验与本土化运营相结合，虽然短期内出现亏损，但其对阿里电商基本盘的战略价值已经凸显。特别是在海外市场，阿里不断拓宽品类推广之路，促进了电商出海越来越顺畅。

关键观点3: 阿里电商的价值回归

阿里电商的整合标志着电商行业的第三次价值回归。这次回归旨在帮助商家重拾电商初心，从内卷中抽身，有能力、有底气扎根全球市场谋求高质量增长。阿里通过优化“仅退款”策略、降低商家退货成本、发布新产品“全站推广”等措施，为商家提供更好的营商氛围，激发商家的积极性。

正文

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遇到新风口，或是行业生态出现重大变化时，集团愿意通过化整为零给一线业务放权，寻求破局。而它每次试图通过合并、瘦身收回拳头时，往往意味着完成了新经验的提纯和验证。

通俗来说就是， 先鼓励团队去新兴赛道打野，再根据成长情况与基本盘重新耦合。

阿里国际数字商业板块的发展历程，就充分证明了这一点。早期发展阶段，一手通过阿里国际站和速卖通连接全球买家；一手通过收购、入股等方式连接海外电商平台，将电商经验与本土化运营相结合。

从财务角度看，这一手“打野”换来的是短期亏损。以今年前三个季度为例，阿里海外电商亏损近 107 亿元。甚至过去几年，一些“接盘”过来的海外平台也出现了市占率的波动。但产业投资的逻辑，很多时候看短期数据毫无意义。

国际数字商业对阿里电商基本盘的战略价值，已经在长年沉淀中得以凸显。

一方面，它把市场集中度很低的出海赛道捋清了路径。

过去几年，电商出海这件事是一个典型的哑铃风格。头部企业发动钞能力在顶级国际赛事上频繁露脸，小微个体通过亚马逊跟卖跟玩法，主打一个细水长流的搬砖模式。

而大量腰部商家，在出海这件事上的积极性始终提不起来。原因在于，这里面的选择成本过于高昂： 出海目的地选东南亚还是欧美？做独立站还是入驻平台？自营还是全托管？这些问题理不清头绪，出海只能是“白给”。

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