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【兴证计算机】算力跟踪：产业景气与政策红利持续共振

兴业计算机团队 · 公众号 · · 2025-06-02 17:55

正文

周观点
持续聚焦阿尔法投资机会

持续聚焦阿尔法投资机会。 即将进入半年末，受常规扰动因素的影响，市场风险偏好的波动可能会加大。在当前的位置，建议正奇相生，一方面在波动中持续逢低布局核心龙头公司，同时积极捕捉受政策、产业或个股基本面边际变化驱动的阿尔法投资机会。

国产算力有望持续高景气。 目前，算力产业是计算机行业稀缺的持续高景气赛道，正充分受益于政策与产业变革的双重驱动。在政策方面，工信部于 5 月 30 日印发《算力互联互通行动计划》，对算力互联互通、公共算力标准化提出了新的要求。在产业方面，从全球来看，英伟达于 5 月 28 日发布

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