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这几条芯片赛道,请停止低质量内卷

传感器技术  · 公众号  ·  · 2023-05-24 07:00

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现在的低端MCU市场已经卷到不行。低价策略的方式成为抢占市场份额的“利器”,有相关业内人士表示,某上市厂商将其M0+级别的MCU定价为根本不挣钱,甚至是亏钱的0.08美金。

三伍微电子创始人钟林曾经在其个人公众号上透露:“MCU是个很细分的赛道,各种国产MCU公司有100多家,各细分市场面临很大的去库存压力,各细分赛道也是一堆的MCU公司在竞争,最后一定会杀到负毛利,完成洗牌结束。”

如果现在的初创企业,仍然选择成熟的8位MCU作为公司的市场亮点,能否杀出重围,是每个初创企业需要谨慎思考的。

实际上,门槛较低的低端芯片领域,包括低端PMIC芯片、2.4G Wi-Fi SOC芯片这类也是成熟市场。价格之间竞争非常残酷,赛道头部的企业都没有利润,更别说尚未经验证的初创企业了。

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做国产替代,而不是替代国产

半导体领域,中国优先进入低端是必经之路。

一方面,半导体领域本就是高壁垒领域,只有之前的积累才能够逐渐突破;另一方面,半导体研发需要的资金极高,只能先做低端,通过资金回流用低端养中高端这才是一个良性循环。

有时候低端之所以成为低端,是因为国内的厂商进入,已经牢牢掌握相关的专利与知识。举个例子,在华虹 NEC 建成之前,中国移动通信 SIM 卡芯片全部依赖进口。此前,手机里的小小的SIM卡,全部必须进口,平均价格为82元。华虹NEC打破进口依赖后,国内SIM卡平均价格跌到了8.1元。

但需要注意的是,现在的时间是2023年,并非2013年。

中国半导体早已发展多年,在诸多芯片领域也逐渐出现了部分巨头,如果初创公司想要成功落地全新的低端芯片,并且通过价格战挑战当前的巨头,其难度可以用攀登珠穆朗玛来比喻。

现在,中低端PMIC的典型价格是1毛钱、MCU的价格不到5毛钱。进一步比拼价格,也只不过是把某家国产芯片的价格,替代为另一家国产企业的芯片。除了打压价格外,并不能打开新的市场份额。这种“替代国产”的形式与“国产替代”的期望,南辕北辙,背道而驰。这其中会出现几个问题。

第一,国内半导体资金分散,争产不休、造成资本浪费。

国内市场在某些细分赛道上往往同时冒出10余家企业。“每家都可以拿点钱,但是能成的也就两三家,造成资源分散甚至浪费。”最终国外的竞争对手还没有被替代,国内企业已经缠斗不休。

这就衍生出另一个问题,这些分散赛道中的小众企业,市场空间可能非常之小。“全球加起来也就几十亿美金,国内市场可能就10亿人民币”,投资这样的公司能否得到合理的回报?

第二,初创企业的专利赛开始,内耗严重。







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