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【招商建筑】四川路桥点评：估值低叠加基本面稳健，扶贫基建成为新亮点

招商建筑 · 公众号 · · 2018-07-24 11:36

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公司是四川省基建区域龙头，是省内唯一拥有公路工程施工总承包特级资质的企业。依托省级基建投资平台，公司夯实工程施工业务，积极开拓物流、新能源、发电等新兴业务，持续增强经营能力。行业方面，四川省基建投资保持高景气，扶贫专项提供行业发展新机遇；公司方面，估值低叠加基本面持续改善，在手订单充沛，业绩确定性高，我们预计18、19年公司EPS分别为0.38元与0.47元，对应PE分别为9.0与7.4倍，维持“强烈推荐-A”评级。

5、风险提示： 基建投资规模不及预期、在手订单转换不及预期、融资受限。