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从年报中反映出来的一个清晰的路径是,九州通正在逐渐加大对于医院终端市场的掌控,其销售对象也正由过去的以二级以下基层医疗机构为主,向如今大力拓展二级及以上中高端医院市场开始转变。
一组数字可以更好的体现这一情况:2016年度,九州通在二级以下基层医疗机构实现含税销售66.78亿元,较上年同期增长26.48%;在二级及以上中高端医院市场实现含税销售128.31亿元,较去年同期增长38.46%。而如今,九州通所覆盖的二级以下基层医疗机构客户达51750余家,而二级及以上医院客户为3780余家。
终端市场的策略转变与过去一年中推行的两票制政策关系密切。2016年,国务院发文明确要求在试点省份辖区范围内全面推广“两票制”,继而又明确了2018年之前在全国全面推开两票制这一的政策方向,流通环节的缩短成为了毫无疑问的趋势。在这样的基础上对于流通企业来说,谁能直接覆盖更多的医院终端市场,谁就有可能在未来的这场行业洗牌中获得胜利。
作为国内少数几家全国性医药商业企业之一,九州通自然也不会错过这一时机,为提升市场占有率而积极布局,而另一战略则是积极参与各省市配送资格招标。根据公告,在目前已公布基本药物配送资格的31个省(市、区)中,九州通公获得了22个省市的配送资格,共1089个区县的配送权,其中212个区县的配送权为2016年新增。目前,九州通所经营的品规已经达到了24万个,对应的上游供货商有7000余家,下游客户超过10万家。
另一个显著增长的发力点则是零售连锁。根据年报,九州通目前共有零售药店911家,其中自营店283家。医药零售业务2016年度共实现医药零售营业收入16.1亿元,毛利额3.3亿元,较上年同期分别增长63.59%和87.51%。九州通表示,之所以营业收入与毛利率大幅提升,主要是因为好药师线上业务大幅增长且毛利率提升所致。北京好药师大药房连锁有限公司是九州通的子公司之一,2016年实现含税销售10.6亿元,较同期增长125.53%,首度扭亏为盈,同时对于O2O业务也大力加强,目前已基本实现武汉、北京、上海、郑州等13个城市核心区域“24小时送药、1小时必达”的O2O服务。
子领域全产业链打法
2016年,九州通中药材与中药饮片实现销售收入21.28亿元,毛利率3.5亿元,分别较上年同期增长11.87%和9.94%,而毛利率则略有下降,由16.73%降低至16.44%。对于中药材与中药饮片业务增长幅度较上年同期出现较大下滑,九州通将其归因于2016年阿胶业务的业绩下滑。
实际上,中药材以及中药饮片仍处于一个市场集中度较低的状态,但整个行业的产能以及产量都在保持高速增长。在这一业务领域内,九州通的做法是加快全产业链布局,也即涵盖中药材种植、中药材贸易、中药饮片生产与分销、中药医院营销、中药标准煎药、中医馆连锁、中药电商等多个环节。
2016年,九州通新建甘肃九州天润中药产业有限公司、山西九州天润道地药材开发公司、河南九州天润中药产业有限公司等5家子公司,主营中药材种植及销售。与此同时也进一步拓展标准煎药业务,新建内蒙古呼和浩特、江苏南京、浙江温州、江苏连云港等4家煎药中心,截至目前共建成10家标准煎药中心,其中9家投入运营,与各地100余家医疗机构建立了煎药合作关系。
从其战略布局而言,九州通对于中药领域可谓野心勃勃,是一套全产业的打法,现在布局已经基本完成。按照其2017年的规划,中药材板块,统一集团药材业务管理,打造品牌中药材为重点;中药工业板块,聚焦产品,提升质量,全力打造饮片品牌;中药商业板块,加快引进品牌产品,实现中药医院业务的突破;组建终端营销团队,加强自产与代理产品的终端营销。积极推广煎药业务,利用互联网技术手段,为客户提供方便、快捷、安全、有效的煎药服务。
对于医疗器械的思路,九州通战略方向与中药一样,亦是全产业链打法。在其2017年医疗器械发展规划上,九州通称,商业板块,依托重点产品,持续推进柯尼兹战略,提升常规业务毛利率;围绕专业产品,加速并购及整合合资公司,推动专业产品高速增长;工业板块,以 OEM 和自产产品打造家用护理和常规耗材产品自有品牌,适时建立研、产、销一体的工业管理体系。
过去一年,九州通的医疗器械与计生用品的业务板块也是增长较快的一个领域。2016年九州通在该领域实现了48.71亿元的销售以及4.91亿元的毛利额,分别较上年同期增长39.04%以及19.98%。具体来说,2016年九州通医疗器械集团有限公司不断新建和并购子公司扩大业务覆盖范围,尤其是在骨科业务、设备业务、AB类业务等方面取得突破,如新建北京、新疆、广东、福建、杭州和重庆6家骨科事业部,完成湖北骨科供应链体系试点等。