正文
1)
小间距LED商显渗透提速,
300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间
。
2)
LED车灯进入渗透提速期。
2) 安防智能化
我们认为安防行业
龙头集中度将进一步提升,
判断智能化周期将带来更大行业空间,将成为AI领域最早落地的应用场景之一。
我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。
3)OLED国产替代
国内OLED面板企业成长速度或超预期
:整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起:2016-2020进入国内OLED投资高峰期,年均产线投资额在400亿以上。
4)声学
人工智能语音端落地提速,重点推荐智能语音产业链
。语音识别到人工智能,操作系统结合云平台不断完善,能够更好地识别消费者需求。苹果不断挖掘声学市场,从目前AirPods的销售看,大超市场预期,HomePod预计12月销售。
5)汽车电子
汽车新能源化
:我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升,带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。
汽车智能化
:重点提示摄像头+中控面板投资机会。
核心推荐
:
海康威视,大华股份,国光电器,中茵股份,大族激光,歌尔股份,京东方,欧菲光,水晶光电,信维通信,安洁科技,三安光电,洲明科技,劲胜精密,鸿利智汇,立讯精密
沪深300(-0.41%)
创业扳指(-0.53%)
电子(中信)(0.21%)
电子(申万)(0.12%)
板块涨幅前五:
002600江粉磁材(10.08%)、002681奋达科技(10.02%)、300088长信科技(9.97%)、000636风华高科(7.22%)、600206有研新材(7.11%)
板块跌幅前五:
300438鹏辉能源(-5.65%)、603688石英股份
(-4.24%)、600884杉杉股份(-3.81%)、300102乾照光电(-3.71%)、300389艾比森(-3.54%)
【欧菲光】关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告。截止本公告日, 公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司持有本公司股份 523,635,840 股,占本公司总股本的 19.28%,均为无限售条件流通股。
【中科创达】中科创达公布2017年限制性股票激励计划(草案)。本激励计划拟授予的限制性股票数量281.10万股,授予价格为 13.59 元/股,激励对象总人数为 210 人。
【硕贝德】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入8.05亿元,同比增长0.01%;归属于上市公司股东的净利润789.31万元,同比下降84.44%。
【凤凰光学】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入3.53亿元,同比增长8.46%;归属于上市公司股东的净利润-1855.12万元,同比增长42.69%。
【三安光电】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入40.67亿元,同比增长46.37%;归属于上市公司股东的净利润15.15亿元,同比增长56.76%。
【法拉电子】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入8.03亿元,同比增长11.88%;归属于上市公司股东的净利润1.90亿元,同比增长6.37%。