A股第三次基础性改革

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比亚迪： 2016 年就将固态电池确定为未来发展方向，主要是硫化物电池路径，传言过几年可上车，消息真假未知；

卫蓝能源：氧化物固态和半固态电池厂商， 2026 年计划产能 20GWh ，深度绑定蔚来汽车。

辉能科技：氧化物锂陶瓷路线，台湾省企业。最近开设了全球首家千兆级固态锂陶瓷厂，计划 27 年在法国大规模量产汽车固态电池；

因为氧化物这个路线的难度最低，短时间可以实现对锂电池性能的大幅提升，所以目前国内厂家的半固态电池以氧化物方案作为主流路线。

据机构预计， 2025 年全球半固态电池的市场规模将达到 86 亿元， 2030 年半固态电池、固态电池的市场规模将分别达到 991 亿元， 172 亿元。

国内市场预计：

到 2025 年前后：主要应用集中在聚合物固态电池与无机锂镧锆氧等半固态锂电池。

到 2027 年：准固态电池开始产业化，应用领域为无人机领域，储能领域，新能源车动力领域等，

2030 年后：全固态锂电池大规模产业化。

氧化物路线中，固态电池的电解质里最大增量是锂镧锆氧，其中锆所占的比例是 20% 。因此氧化物电解质里最大的增量物质是氧化锆。固态电池一旦量产 , 二氧化锆的需求将爆发增长。

锆储量：国内储量低，产量较少，多依赖于进口。 2022 年全球锆矿处理 6800 万吨，同比减少 3% 。澳大利亚和南非分别占了全球储量的 70.6% 和 8.7% 。中国储量为 50 万吨，占比仅为 0.7% 。

锆产量： 2022 年全球锆产量约 140 万吨，其中国内产量仅占全球的 10% 。 2022 年国内锆矿砂及其精矿进口量为 121.58 吨。

国内主要锆生产企业：

东方锆业：

国内唯一在海外拥有锆矿资源的上市公司，与控股股东龙佰集团深度合作，公司在多个澳大利亚矿产项目中拥有权益（其中铭瑞锆业项目正在重启， WIM150 项目储量大 , 适合长期开采， Image 的 Bonnanaring （布纳伦）项目品位高 , 盈利稳定 ;Eneabba 项目和 McCalls 项目储量丰富 , 未来长期布局等。已形成采矿权证，保留许可权证，勘探权证（未来可以转换成采矿权证）布局，为未来发展提供了资源保障。

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