主要观点总结
文章介绍了金融监管研究院自营课程广告的内容，包括主题、讲师介绍、课程大纲等。
关键观点总结
关键观点1: 课程主题
包括利率投资框架的迭代及中长期宏观利率展望、商业银行债券投资和组合管理实务、信用债投研进阶——框架认知与财务切入点、城投债及境外债投资交易实务等四个主题。
关键观点2: 讲师介绍
介绍了课程的讲师，包括讲师A、讲师B、裴老师、讲师D的背景及专业领域。
关键观点3: 课程大纲
详细介绍了每个主题的课程内容和重点，例如利率分析的基础逻辑、宏观经济利率展望、债券交易与组合策略、信用债投研进阶的框架认知等。
关键观点4: 研修时间和地点
研修时间是2024年8月24日~25日，地点是上海，并说明了参会福利和费用。
正文
裴老师
上海信堡信息技术有限公司创始人
，
南京大学硕士研究生，曾在国联证券、东吴证券等机构负责债券投研工作，后加入YY评级期间任YY评级研究部负责人，致力于为客户提供债券专业领域的投研服务，包括城投E查、地产E查、行业图谱、城投挖掘和隐性债务系列等产品；已成功为客户提供全方面固收领域服务，客户群体广泛，包括银行、券商、保险、信托、基金、互联网公司（小米、百度等）、政府监管机构等。
讲师
D
现任某头部券商投资经理,老师拥有10年以上信用债研究及投资相关经验。
主题一：利率投资框架的迭代及中长期宏观利率展望
（
3
小时）
一、
开篇的几个小问题
1.
去年下半年以来债券投资逻辑是否发生了变化
2.
今年以来的债券市场主要在交易什么
3.
央行持续的进行喊话，其用意是什么
二、利率分析的基础逻辑
1.
经典的固收交易员之问
2.
什么驱动了利率：投资方法论的梳理与回顾
3.
利率的本质（三个维度）
4.
中国经济增长和无风险利率的长期趋势
5.
利率分析的框架及运用诀窍
三、利率分析框架的再梳理
1
．基本面分析：原理、现状与当前经济的问题
2
．经济周期与逆周期政策：边际效应、问题与挑战
3.
资金与流动性：
6
因素模型与定量定性方法
