从跌字标题文到3370！

林毅没有v · 公众号 · · 2024-11-16 00:12

正文

（2）

当然，如果以下这个预期在市场上面得到认可，那a股会得到反弹！

特朗普当选总统导致近期市场对美国中期通胀反弹交易热情较高，长端美债收益率持续升温，市场也担心特朗普的政策如果带来通胀二次反弹会导致美联储降息周期被打断。

我们倾向于认为，现阶段市场可能高估了特朗普上任后财政扩张导致二次通胀的可能。

一是共和党在众议院的微弱优势可能导致最终特朗普减税政策规模不如预期；

二是关税虽然会带来价格上行压力，但关税亦会约束居民消费和企业投资、提高运营环境的不确定，这会进一步反映为需求端收缩，对冲通胀上行压力。上一轮特朗普征收关税期间，美联储就更担心关税对需求端的下拉并因此降息；

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