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【安信食品】再前瞻！2018年1季度次高端开门大红标的预判

诸海滨科新先声 · 公众号 · 股市 · 2017-08-10 16:24

正文

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，我们预计2018年1季度水井坊收入增速50%+，利润增速概数在80%-100%，成为名副其实的开门红标的！继续高增长驱动股价的模式，支撑较高估值水平。

沱牌一季度收入偏低，主要系产品调整，中低端下滑较高，有包材供应换包装原因，次高端这块增速未能完全体现出来。

★2★）、开门红标的之二沱牌。总体逻辑类似水井坊，2017年1季度受新老产品更替和包材供应影响，中低端产品大幅下滑，负贡献，1季度收入增速0增长，但次高端总体保持30%-50%的增速，2-4季度公司收入增速20%-40%之间，均高于1季度。展望2018年1季度，公司次高端维持40%+均速，中低端产品由大幅下滑转为底部向上，收入增速预计十分可观，可作1季度开门红判断（2015-2017年Q1增速见下图）。