2017年中国商业健康险行业研究报告

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中国商业健康险产业链

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商业健康险产业链图谱

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商业健康险上游产业 - 数据

数据壁垒决定产品定价较粗放

现阶段，我国健康险费率制定依赖行业出台的疾病发病率，然而我国的发病率维度粗糙，为精算师提供的依据有限。另一方面，从数据的获取途径来看，数据供应方主要有四类，公立医院、民营医院、互联网医疗健康类企业、制药器械类企业。其中，1）公立医院是核心数据掌控者，但分享数据的意愿并不强烈；同时，健康险企业相对弱势，造成其在数据信息方面的议价能力较弱，获取有效数据较难。2）民营医院与保险公司合作意愿较强，然而，民营可以提供的数据类别有限。3）互联网医疗健康兴起不久，且多为浅层数据（体征数据等），对疾病发病率不起决定作用。4）药企和器械拥有大量数据，正与多家保险企业、人工智能企业合作，力图突破肿瘤发病率算法瓶颈，可能成为未来肿瘤等重大疾病的数据供应方。

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商业健康险上游产业 - 服务

增值服务将成争夺中高端用户的核心要素

健康险可为其参保人提供增值服务，如异地就医、绿色通道、海外就医、在线问诊、基因检测、智能硬件监测服务。这些服务多以附加形式加入到参保人条款中，其保费价格也会相应提升。这些增值服务，不仅满足了中高端人群的基本医疗需求，还满足了其对于医疗品质、服务质量、节约时间、健康生活的需求。该类人群对品质的敏感度高于价格，因此有价值的增值服务供给是争夺中高端用户的核心要素。目前，增值服务的获取主要来自两类服务方，1）医疗服务，如特需、高端民营、海外医疗等；2）健康服务，如医疗健康智能硬件、基因检测、在线问诊。

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中国商业健康险用户基本画像

中产用户已成为健康险购买主要人群

调研数据显示，收入在6000-20000元/月的人群购买健康险TGI较高，为健康险业务的主要人群来源。同时，在以职称级别划分中，52%的购买者来自普通职员，33%的购买者来自高管及专业人士。该项数据表明，庞大的中产用户对于健康险的需求正在崛起。艾瑞认为，健康意识觉醒、生活工作压力大，可支配收入的提升，都促使更多中产用户关注健康险领域，以规避因重大疾病带来的家庭财务风险。

已购买健康险人群具备健康、理性、高效等特征

调研数据显示，购买健康险的人群具有以下共同特征，生活习惯良好、疾病危机意识强、有理财规划、且愿意为更好更有效的医疗服务付款。横向对比，艾瑞认为追求高效省时、服务品质，具有疾病意识、注重保健是区分购买和无购买意愿人群主要特征。纵向对比，在购买健康险的人群中，56.7%的人具备定期理财，高于其他影响因素，因此，具备金融理财能力是决定是否购买健康险的主要特征。

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中国商业健康险用户购买意愿

“税优健康险”将刺激4成居民购买健康险

调研数据显示，301名无购买健康险意愿的被调研者，在“税优健康险”政策影响下，有42%的被调研者发生了观念转变，转为有购买意愿。58%的表示对“税优健康险”不感兴趣。艾瑞认为，在更高的免税额刺激下，会出现更高的转化率。目前的税优健康险减免额度为每年2400元，按照月收入1万元来计算，扣除五险一金后，税后增加的收入为20元。全年节省240元。

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