正文
从单位发行募集资金规模的角度来讲,中信证券每家IPO项目平均发行募集资金9亿元,行业排名第1名。
在IPO承销收入方面,广发证券今年实现6.16亿元,领先第二名国信证券1.24亿元。此外,海通证券、国金证券的IPO承销收入也都超过4亿元。
IPO审核提速之际,IPO项目储备丰富的券商将率先获益。
业内人士表示,对于体量不同的券商来说,分化也将更加明显。
新股大幅增加,销售能力较弱的投行可能存在发售困难,因此好的项目越来越倾向于大券商。
经《国际金融报》记者统计发现,IPO排队企业处于正常审核状态的保荐机构大多为上市券商。按审核状态看,目前共有348个IPO项目处于已反馈状态,保荐家数前十的券商份额占比合计约50%。
在已反馈的IPO承销项目中,由中信证券担任保荐机构的项目最多,共计34家。中信证券保荐的IPO在审项目中,包括瑞达期货、华西证券、长沙银行、青岛银行、南华期货等备受市场关注的金融类项目。
海通证券、国金证券和广发证券同时以22家已反馈IPO项目并列第二,招商证券以20家紧随其后。此外,国信证券、中信建投、光大证券、华泰联合证券和安信证券也分别以超过10家已反馈IPO项目挤进前十。
值得一提的是,广发证券是IPO储备项目(包括已受理、已反馈、已预披露更新、辅导备案登记)最多的券商。广发证券储备项目合计达到139家,其中已处于辅导备案登记阶段的就有79家。
从2016年开始,广发证券IPO承销业务就呈爆发式增长,广发证券投行业务板块全年实现营业收入27.38亿元,同比增长33%;全年共完成16家IPO主承销项目,行业排名第二。
安信证券的研究数据显示,预计广发证券2017年可实现投行业务收入47.86亿元。照此计算,要比2016年增长74.8%。
IPO项目储备的多寡对券商整体业务而言具备重大意义。
一位投行人士向记者介绍,IPO项目为投行带来的绝不仅仅是“一次性”的首发承销收入,“优质的IPO项目意味着持续的综合融资需求。”
以长江电力为例,中信证券为其完成首发后,在2016年担任了公司并购重组财务顾问,同年中信证券又参与为公司承销30亿规模的公司债。
“通过为企业提供上市服务,与企业建立深厚的信任,这样,企业就会将内部问题坦诚相告,投行团队也能更精准地提供一系列融资服务。”上述投行人士表示,“可以预见,争夺到更多IPO项目的券商,未来几年或持续高歌猛进。”(本文综合全景网和国际金融报,经定增并购圈综合整理编辑)
报名 | 上海站-机构、商业银行参与并购重组市场案例和税务实务研讨会(2017.5.20-21)
A股市场并购重组的大潮,在汹涌两年多时间之后,监管层对并购重组强化监管的新政下,过往案例有哪些特点值得借鉴?商业银行该如何参与并购重组业务?本次研讨会将从机构角度深度解析如何参与并购,会计师事务所专业人士详解税务筹划,定增并购圈再次出发,上海,我们又来了!
本次上海站研讨会(2017.5.20-21)特邀三位重量级嘉宾就三大课题进行现场一对一分享:机构参与一级市场的模式创新及案例解读、商业银行参与并购重组业务实务(标的甄选、尽调与估值)、企业并购中的涉税风险分析与控制策略。
召开时间
2017年5月20日- 21日
召开地点
中国·上海
活动类型
并购研讨会
主办单位
定增并购圈
联办单位
并购菁英汇
第一天上午(2017年5月20日9:00-12:00)
主题:机构参与一级市场的模式创新及案例解读
一、一级市场投资数据及分析
1.2016年股权投资和并购市场数据分析
2.股权投资和并购市场监管政策变化及影响
3.股权投资迎来黄金时代
二、机构参与定增和并购的创新模式
三、机构参与股权类产品创新思路与案例
1.产品创新:股权市场的一二级联动FOF
2.以债权撬动股权的新模式:产业基金和新三板投资