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IPO快到吓屎人!今年已消化406家排队企业!哪家投行储备项目最多?(附排名汇总表)| 定增并购圈

高禾投资GHICapital  · 公众号  · 财经  · 2017-05-15 21:54

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从单位发行募集资金规模的角度来讲,中信证券每家IPO项目平均发行募集资金9亿元,行业排名第1名。

在IPO承销收入方面,广发证券今年实现6.16亿元,领先第二名国信证券1.24亿元。此外,海通证券、国金证券的IPO承销收入也都超过4亿元。

IPO审核提速之际,IPO项目储备丰富的券商将率先获益。

业内人士表示,对于体量不同的券商来说,分化也将更加明显。

新股大幅增加,销售能力较弱的投行可能存在发售困难,因此好的项目越来越倾向于大券商。

经《国际金融报》记者统计发现,IPO排队企业处于正常审核状态的保荐机构大多为上市券商。按审核状态看,目前共有348个IPO项目处于已反馈状态,保荐家数前十的券商份额占比合计约50%。

在已反馈的IPO承销项目中,由中信证券担任保荐机构的项目最多,共计34家。中信证券保荐的IPO在审项目中,包括瑞达期货、华西证券、长沙银行、青岛银行、南华期货等备受市场关注的金融类项目。

海通证券、国金证券和广发证券同时以22家已反馈IPO项目并列第二,招商证券以20家紧随其后。此外,国信证券、中信建投、光大证券、华泰联合证券和安信证券也分别以超过10家已反馈IPO项目挤进前十。

值得一提的是,广发证券是IPO储备项目(包括已受理、已反馈、已预披露更新、辅导备案登记)最多的券商。广发证券储备项目合计达到139家,其中已处于辅导备案登记阶段的就有79家。

从2016年开始,广发证券IPO承销业务就呈爆发式增长,广发证券投行业务板块全年实现营业收入27.38亿元,同比增长33%;全年共完成16家IPO主承销项目,行业排名第二。

安信证券的研究数据显示,预计广发证券2017年可实现投行业务收入47.86亿元。照此计算,要比2016年增长74.8%。

IPO项目储备的多寡对券商整体业务而言具备重大意义。

一位投行人士向记者介绍,IPO项目为投行带来的绝不仅仅是“一次性”的首发承销收入,“优质的IPO项目意味着持续的综合融资需求。”

以长江电力为例,中信证券为其完成首发后,在2016年担任了公司并购重组财务顾问,同年中信证券又参与为公司承销30亿规模的公司债。

“通过为企业提供上市服务,与企业建立深厚的信任,这样,企业就会将内部问题坦诚相告,投行团队也能更精准地提供一系列融资服务。”上述投行人士表示,“可以预见,争夺到更多IPO项目的券商,未来几年或持续高歌猛进。”(本文综合全景网和国际金融报,经定增并购圈综合整理编辑)



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召开时间 2017年5月20日- 21日


召开地点 中国·上海


活动类型 并购研讨会


主办单位 定增并购圈


联办单位 并购菁英汇

第一天上午(2017年5月20日9:00-12:00)

主题:机构参与一级市场的模式创新及案例解读

一、一级市场投资数据及分析

1.2016年股权投资和并购市场数据分析

2.股权投资和并购市场监管政策变化及影响

3.股权投资迎来黄金时代

二、机构参与定增和并购的创新模式

三、机构参与股权类产品创新思路与案例

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2.以债权撬动股权的新模式:产业基金和新三板投资







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