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清仓信创买的这个ETF,今天就大涨了~

望京博格投基  · 公众号  · 互联网金融 财经  · 2025-06-09 10:33

主要观点总结

文章主要描述了海光与曙光合并重组的情况,博格对相关投资的决策和理由,以及对港股和A股市场的看法。文章还提到了美元贬值对港币的影响以及港股IPO的情况。

关键观点总结

关键观点1: 海光与曙光合并重组及博格的投资决策

博格在海光与曙光合并重组过程中进行了投资决策,其中30万是场外基金(继续持有),10万是信创ETF并进行了清仓处理。清仓理由主要是ETF持仓的停牌股被严重稀释,失去套利价值,并决定切换到航天航空领域。

关键观点2: 军工股的涨幅及运气成分

博格提到中航沈飞的涨停以及航天航空股的涨幅接近3%,这纯属运气。如果能预测到今天的涨幅,会加大投资额度。同时提到了资金持续流入港股创新药的可能性和对该板块的看好。

关键观点3: 港股与美元汇率的关系及IPO情况

文章提及美元贬值对港币的影响,金管局保持港币与美元的联系汇率,导致港币的释放。同时提到港股IPO频繁且都是新消费的优质资产,对提高港股资产质量有利。结论为港股进入螺旋上升的大循环。

关键观点4: 博格的投资策略及效果

博格最近半年减仓A股主动基金,切换到港股主动基金,效果还不错。ETF实盘累计盈利近65%。


正文

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昨天更新了A股+港股+美股主要指数的估值。
最近港股整体估值变化不大
其中港股创新药的市盈率为28倍,仍处于降低水平,所以港股创新药继续持有了,今天继续大涨。
其实港股创新药合计市值也就1.7万亿港币,还没有一个贵州茅台市值大,跟腾讯与阿里更没法比,如果资金持续流入,我认为会港股创新药持续涨。





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