正文
关于
科技方向
“这一轮牛市的主线已经非常清晰了，
这是一轮中国股市前所未见的——科技牛
！
除了将会给积极参与的投资者带来丰厚的回报，更有意义的是会让中国科技的行业走向了成年。
在硬科技与软科技两方面，实现全面的自主可控。
”中欧瑞博吴伟志的今日发布的最新手记中语气坚定。
对科技进展非常上心的毕盛投资王康宁
（
点击阅读：
《早早“all in中国”的那家新加坡机构，我们最近又去深聊了……》
）
，谈到DeepSeek时有明显的喜悦之情。
“中国年轻一代的‘技术控’创业者们和上一代创业者相比，对于科学技术更加精通，对于未来更加乐观，更具创造力，敢于突破传统，甚至可以说有些理想主义。”
他明确表示，自己的投资组合在
未来也会增加对创新领域内成长型Alpha的投资
。
2022年“公奔私”就一直看好互联网的勤辰林森，在月报中表达对这个方向的依旧热爱。
“不仅源于其业绩增长的确定性，广告等许多业务也正在受益于AI技术的发展提升了 IRR，如未来内需出现持续改善或技术发展带来的盈利改善超预期，有可能会进一步打开估值上行的空间。”
从去年很长时间保持低仓位到最新满仓的望正王鹏辉，谈到了组合构建的两个方向，其中一个就与互联网息息相关。
他认为，大型互联网企业长期价值稳固，AI等技术创新的发展能显著增强其各项业务的内在价值，估值水平又处于历史底部，且股东回报积极，是值得重点关注的领域。
希瓦梁宏则从中长期的视角，一再强调团队对于AI+的高度重视。“春节期间 DeepSeek的火爆也进一步印证了我们对于AI应用端处于爆发前沿的观点，尽管高成长个股也会受到预期影响，存在一定的波动，但是大的趋势必然是持续向上。
多年来一直跟踪研究半导体的睿郡资产董承非，最近则对目前的投资热潮提了醒，“目前来看，半导体企业已经不是布局的最佳时机了，估值高，涨幅大。所以我们定位半导体行业是勇敢者的游戏，股票波动是非常大的。”
（点击阅读：
《睿郡资产年度思考：2025，我们为什么比较乐观……》
）
关于
