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长盈精密未来有望会切入到苹果mac、ipad、金属框的加工等，苹果对它来讲是一个增量的因素，另外还包括防水等等。
其他如歌尔股份、蓝思科技、信维通信、环旭电子、德赛电池等我们也都比较看好。德赛近期调整下来可关注，之前回调较多，投资者担心二季度工厂搬迁对财务影响，但同比增速应该不会差，而且三四季度业绩应该是比较好的。
二、安防板块：新疆安防调研观点速递
海康威视上周涨幅12.06%，大华股份周涨幅15.36%，重申强烈推荐！
上周我们组织了新疆安防调研，我们远赴乌鲁木齐调研了一家全国性安防龙头公司新疆分公司、三家本地安防集成公司以及其他本地安防相关人员。三天的公司调研和草根调研收获颇丰，更加坚定了我们对今年中西部城市安防建设、智能化和国际化三大安防逻辑的判断。
在国家一带一路大战略下，新疆是桥头堡，地理位置和战略意义突出，区域需求爆发明显。我们认为在未来2~3年时间内，新疆安防投入规模空前巨大。安防基本面未来是有强需求支撑的，龙头无论研发和解决方案能力，还是银行授信和资金规模，优势都很明显。
我们继续坚定看好海康威视和大华股份，两家公司都是我们去年底率先底部推荐和发了市场最深度报告。海康携手中电科在新疆以及全国在解决方案和智能化方向优势明显，大华则跟进海康并在新疆PPP项目以及部分重点区域占据优势。新疆本土集成公司依靠本地优势，也没明显受益需求的爆发，将会有不错的增速。
海康威视：中电科新疆安防占据优势地位，安防龙头引领智能化大时代
公司在中电科带领下，在新疆等地政府公安等安防领域占据优势地位。新疆安防需求巨大，公司公告中标乌鲁木齐高新区5亿平安城市PPP项目，我们认为公司后续有望有参与更多类似项目，为业绩增长提供动能。国内安防行业仍将维持较高增速，公司作为绝对龙头，受益于行业集中度持续提升、综合安防可视化应用和安防大数据的智能化大趋势驱动。继2016年10月24日发布多款智能视频产品后，相关业务进展迅速，17~19三年稳健成长可期，在此我们重申强烈推荐！
大华股份：新疆PPP占据先发优势，多点布局进入持续高增长期！
大华股份14~16年经过三年调整、布局和人员扩张，国内解决方案、PPP和安防运营进展顺利。目前公司国内业务行业销售：渠道约为6:4，PPP已经有广西贵港、广西百色等多个项目落地，有望于2017年开始确认收入。新疆业务进展迅速，今年上半年订单数已超去年全年，石河子平安城市PPP项目更是成为新疆安防PPP标杆。同时公司海外高速成长，占比持续扩大，我们认为海外收入在未来3~5年有望超越国内，成为营收贡献主力。公司16Q3成立四大研究院，积极“视频+”新业务占据战略制高点，未来3~5年确定性增长趋势确立。我们认为未来三年大华平均增速相比海康更快，人均产出等有望与海康缩小差距，股价相对海康滞涨，重申强烈推荐！
三、半导体和LED行业： 重点推荐三安光电和环旭电子，关注次新股。
越来越多的行业数据显示，半导体行业正处于景气度向上周期，全球多数半导体公司的最新财报表现超出市场预期，海外半导体龙头公司股价表现强劲。A股半导体板块由于整体估值偏高，前期处于消化估值阶段，多数公司股价走势与行业景气度相悖。我们认为国内半导体产业处于十年黄金发展期，市场空间巨大，长期来看投资机会不容错过。在当前时点，我们重点推荐低估值高成长的标的，包括三安光电、环旭电子、兴森科技、华天科技，而前期超跌的高成长品种也应引起重视，兆易创新（存储器）、汇顶科技（指纹识别）、北方华创（半导体设备）、上海新阳（半导体材料）、中颖电子（OLED驱动IC）、全志科技等。证监会缩减IPO规模，对次新股板块形成利好，次新股或有短线机会，半导体相关的次新股包括长川科技、富瀚微、江化微、捷捷微电、韦尔股份（停牌）等。
一周以来市场比较关注的几个方面：
1）2017年Q1全球半导体设备销售额创历史新高。据6月5日发布的SEMI报告，全球半导体制造设备成交额在2017年第一季度达到131亿美元，创历史新高。131亿美元的季度销售额，打破了2000年第三季度的创纪录的季度高点，比最近一个季度2016年第四季度高出14%，与2016年同季度相比高出58%。
