主要观点总结
本文介绍了沪深两市大盘在消息面和政策面刺激下的走势，以及A股科创和创业小盘的恢复情况。文章还分析了AI和机器人、AI算力方向、AI应用方向、机器人、消费电子、汽车等板块的炒作情况，并提到了腾讯系的炒作预期。此外，文章还介绍了全球首款通用Agent产品Manus的刷屏影响，以及国家创业投资引导基金的设立和相关政策对科技创新的鼓励。最后，给出了关于投资的一些建议，并强调了投资风险。
关键观点总结
关键观点1: 沪深两市大盘走势及A股恢复
文章描述了沪深两市大盘在消息面和政策面的刺激下出现的反应，以及A股科创和创业小盘的收复情况。
关键观点2: AI和机器人板块的炒作情况
文章分析了AI和机器人板块的前景，并指出这两个板块将是未来的主线。
关键观点3: AI算力方向和AI应用方向的炒作
文章讨论了AI算力方向的炒作情况，并指出AI应用方向正在步入世界领先水平。同时提到了Manus AI智能体的爆发对AI软件应用端的推动。
关键观点4: 其他板块的炒作情况
文章还涉及了消费电子、汽车等板块的炒作情况，并指出了这些板块的前景。
关键观点5: 政策对科技创新的鼓励
文章提到了全球首款通用Agent产品Manus的影响，以及国家创业投资引导基金的设立和相关政策对科技创新的鼓励。重点强调了科技创新的重要性，并给出了投资建议。
正文
AI方向的炒作，一定还是接下来的主线，上游就是算力基建，下游就是各行业的应用，AI智能体算是软件方向，可以结合到各种终端上去，AI+行动一定会带动后续更多题材炒作。
机器人：
今天强度跟昨天差不多，相比
AI是弱了一些。未来预期还是会和AI一样，继续维持主线炒作。如果大盘持续走强，两者可以携手共进，大盘不给力，可能会互卡。大盘如果大幅度回调，两者都要暂避锋芒，关系大概就是如此，核心票说了很多次，不重复了。
需要注意的是：机器人目前已经开始由上游炒作，逐步延展到下游应用端炒作。这个观点说过很多次了，从主板的宝通科技，到北交所的浩淼科技，都是机器人应用端的典型代表。未来宇树等厂家生产基本版机器人，然后跟专业的应用公司合作，共同开发本行业应用算法与智能，比如机器人
+工业化，机器人+零售，机器人+消防，机器人+矿山等。
消费电子：
有
6个涨停，消费电子我认为会是3-4月可能会轮动的阶段主线。原因有几个：AI应用必然部署在终端，AI手机、电脑、眼镜等产品。同时有消费以旧换新政策支持，AI带动消费电子换代，业绩是有保障的。最重要的是，报告中首次提到人工智能手机和电脑，3月又是春季发布会的重要节点，华为小米苹果等都有新品发布，理论上消费电子，尤其是智能终端相关，有非常大的机会爆发一轮行情。
汽车：
汽车板块今天表现也比较强，应该也是政府报告中对于智能互联新能源车的描述，带动板块有发酵。无人驾驶+车联网是主要方向，同时和机器人联动，有轮动持续性爆发机会。
其它方向：
化纤新材料有
3个涨停，也是报告中提到的方向；养老与AI医疗也有4个涨停；创投与金融有4个涨停，证券今天小小爆发了一下，但力度还不够，所以对大盘推动力还不够。
继deepseek为首的云计算+大数据相关概念股爆发后，今天AI智能体也爆发了。
上个月还有不少老师抱怨，怎么AI软科技一直不涨AI下游应用的那些？这不，一下子就涨爆了。上月是怼着中游的云计算+大数据这类和数据中心有关的股炒。
那么3月，强势细分领域可能会有所变化，此前一直跟风的AI智能体、AIGC应用今天强势出击，相当于实在宣誓主权 。
节奏轮动演绎有望如下：
2月阿里云→3月腾讯生态？
2月AI中游的云计算+大数据→3月AI智能体、AIGC等应用工具方向？
从轮动空间和位置来看，这种演绎概率是比较高的。而且从盘面反馈来看，腾讯生态今天的龙头明显强于阿里系，除开两者有叠加的一些股。毕竟2月炒了一整月的阿里相关，
今天腾讯系持股公司，更是集体爆拉，世纪恒通20%、博思软件15%、星环15%。
这是今天盘面给我提供的最大价值点，让我们对后市的一些强势细分领域，有了一个大胆的假设。
也就是说，咱们2月17号的文章（
A股：最全腾讯概念股，能炒起来？？？
