大奇迹日之潜力补涨赏析

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核心标的：核心立讯、蓝思、领益智造

补涨：奥海002993、环旭电子601231、信维通讯300136

（2）

传音控股，逻辑如下

1、经过两日努力终于打破了持续下跌趋势。

2、我们持续推荐的苹果链带头推动AI手机产业逻辑得到市场认可，手机产业换机潮即将到来。安卓系努力跟进苹果。

3、市场资金开始寻找低位华为手机线，光弘，东睦，银邦等标的。这个扩散方向上还会有传音。

4、作为唯一的不在国内销售的中国手机厂商，传音是唯一可以顺利接入gpt和gemini最新版的中国手机厂商，卡位优势突出。全球手机top10里也是唯二的，另一家是三星。

5、公司二季度业绩见底，三季度环比转正，四季度同比环比转正。目前是基本面最低点。

6、公司预计9月份发布首款旗舰AI手机，推送自研AIOS操作系统，基于gpt和gemini。公司自身AI手机战略重大突破。

7、AI手机带来换机潮之下，25年业绩有望新高到60-70亿，考虑AI带来估值扩张，手机板块整体拔估值后，给稀缺手机品牌商25倍pe，可以看到1500亿市值。充分回调后，已经有70%+空间。

8、近期有过调研，长期深入跟踪思考，左侧最底部推荐，欢迎共同交流研究

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