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国泰海通｜医药：2025ASCO揭幕，持续推荐创新药

国泰海通证券研究 · 公众号 · 证券 · 2025-06-02 20:31

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MNC 对中国创新药资产的需求已远大于对地缘风险的担忧。随着头部创新药企已经开始批量进入扭亏为盈的新发展阶段，中生代 Biotech 旗下优质资产迎来 BD 浪潮开始密集出海，传统药企走出集采阴影、创新药业务进入兑现期迎来估值重估，中国创新药产业及创新药投资有望持续迎来高景气。

2025 年 5 月医药板块表现排名第一。 2025 年 5 月上证综指上涨 2.1% ， SW 医药生物上涨 6.4% ，涨跌幅在申万一级行业中排名第 1 位，生物医药板块中表现相对较好的细分板块为化学原料药 (+10.5%) 、化学制剂 (+9.6%) 、生物制品 (+7.3%) 。截至 2025 年 5 月底，医药板块相对于全部 A 股的溢价水平目前处于正常水平，当前相对溢价率

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