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【开源】北交所2024年新股战配解禁收益颇丰，关注2025战配大年的机会

诸海滨科新先声 · 公众号 · 股市 · 2025-01-09 21:57

主要观点总结

本文重点分析了北交所新股的表现，包括涨幅、新股战配情况、投资者参与度等。文章提到，在战配方面，私募基金是主力机构类型，在整体盈利和数量方面都占据重要地位。同时，随着新股上市数量的增加，投资者参与度也在提高。文章还预测了未来可能的趋势，包括优质战配机会的增加和资金类型的多元化等。此外，文章还对部分具体公司进行了分析。

关键观点总结

关键观点1: 新股表现突出

北交所新股在上市后的表现引人注目，首日涨幅和上市后一段时间的涨幅都超过了以往的平均水平。

关键观点2: 战配情况活跃

新股的战配活动非常活跃，私募基金作为主力机构参与其中，取得了可观的盈利。同时，其他类型的机构也参与了战配，显示出市场资金的多元化趋势。

关键观点3: 投资者参与度提高

随着新股的上市，投资者的参与度也在提高，表现为网上发行有效申购户数的增加和冻结资金量的提升。

关键观点4: 未来趋势预测

预计在未来，北交所将迎来更多的优质战配机会，资金类型也将更加多元化。同时，市场热度预计将继续提升，带动新股表现和新股发行的活跃度。

正文

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从参与战配的盈利情况来看，受益于2024年新股整体亮眼的涨幅表现，23只新股中22只实现了整体盈利，整体战配总盈利达到106568.46万元。分机构类型来看，私募基金作为参与主力，整体盈利达到63578.70万元占比60%，券商占比27%，员工持股平台占到8%。

值得注意的是公募基金参与了5次战配，保险基金参与了1次，北交所战配参与资金类型在走向多元化。

在券商参与的34家/次战配记录中，主办券商进行跟投的情况共有13家/次，占比达到了38%，显示主办券商自身对于保荐的项目具有较强的信心。

私募基金作为北交所战配参与的主力机构类型，占到参与数量的70%、总盈利的60%，其包含的细分类型也较多。除了晨鸣、贝寅等经常参与北交所战配的机构以外，2024年有限合伙私募机构参与战配的共有32家/次，总盈利达到14058.9万元。（注：上市未满6个月的涨跌幅计算截至2024年12月31日）

03

2025预计是战配大年，大体量优质排队企业带来机会

2024年整体从新股发行家数来看偏少，参考现阶段北交所上市排队企业名单来看，我们认为2025年预计会是北交所战配大年。

截至2025年1月3日，北交所上市排队企业共有108家（已受理及以上），其中12家已经过会（含6家已经提交注册）。从公司基本面来看，12家已过会企业都属于利润体量较大、基本面情况较好的企业。这些企业的上市预计在2025年带来较多的优质战配机会。

同时，处于已受理/问询阶段的排队企业中2023年归母净利润达到8000万元以上的规模较大企业共有24家，其中杰理科技2023全年达到29.31亿元营收、6.23亿元归母净利润。

04

风险提示

宏观经济波动风险、政策变动风险、公司经营风险。

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