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中泰证券研究所 · 公众号 · 证券 · 2017-08-07 07:39

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渠道拓展+服务升级助力市占率持续提升，新品类扩张带来新业绩增量：1）公司坚持“零售、工程双轮驱动”经营策略，市场份额快速提升，未来公司将继续依靠品质、品牌、渠道拓展以及服务升级，进一步提升零售市场占有率。2）积极布局新品类带来新的利润增量：公司积极利用零售渠道资源优势，不断扩充新品类，相继布局净水和防水两大业务领域，未来有望借助已有零售渠道和服务体系，迅速切入并拓展市场，带来新的利润增长点，驱动公司业绩持续增长。我们预计公司2017-2019年EPS分别0.81、0.97、1.16元。

风险提示：房地产销售下滑超预期、新业务拓展低于预期