保利地产成功发行“中信·保利地产商业一号资产支持专项计划”

ABS实践前沿 · 公众号 · · 2017-09-14 16:57

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于9月12日，远洋集团已就发行金额为6亿美元的永久性次级有担保资本证券与联席牵头经办人订立认购协议，资本证券发行价为99.562%，预期发行日为2017年9月21日。

公告显示，证券就自发行日（包括该日）起至2022年9月21日（惟不包括该日）期间（首个赎回日）而言，按初始分派率每年4.9%；自首个赎回日（包括该日）起至2027年9月21日（惟不包括该日）期间（第二个赎回日）而言，每年的固定分派率（以百分比列示）相等于美国当时现行的国库券利率及息差的总和。

另外，就自第二个赎回日（包括该日）起至紧随第二个赎回日后的重设日（惟不包括该日）期间而言及自第二个赎回日后各个重设日（包括该日）起至其紧随的重设日（惟不包括该日）期间而言，每年的固定分派率（以百分比列示）相等于美国当时现行的国库券利率、息差、及1%的总和。

分派将以每满半年支付，于每年3月21日及9月21日支付，首次分派支付日发生于2018年3月21日。

该公司提及，经扣除有关发行资本证券应付的任何折扣、费用、佣金及开支后，发行资本证券的估计所得款项净额将约为5.95亿美元，发行人根据适用法律及法规将所得款项净额转借予本公司及其附属公司用作一般公司用途。

阳光城借道资产证券化融资15.4亿以优化债务、盘活资产

阳光城集团股份有限公司9月13日宣布，该公司拟通过创新融资工具盘活存量资产，为实现优化债务结构，产业转型及轻资产运营提供有利条件。

目前，该公司、公司控股子公司拟以所拥有的标的资产产权、收费权、收益权、担保物权等符合条件的相关资产，采用信托受益权作为专项计划基础资产，由国金证券股份有限公司对基础资产进行打包，以资产证券化的方式向证券交易所申请商业房地产抵押贷款支持证券。

该产品总规模不超过8.4亿元，底层资产为该公司及控股子公司所拥有的标的资产产权、收费权、收益权、担保物权等符合条件的相关资产；产品期限不超过期限18年。