主要观点总结
文章对沪深两市大盘进行了复盘分析，指出在外部环境复杂偏空的背景下，今日大盘出现低开并震荡企稳。文章强调了本次行情的韧性、板块轮动的特点以及核心龙头的表现。同时，对AI和机器人两大主线、DS方向、有色金属等板块进行了详细分析。此外，文章还提到了闪迪涨价函的消息以及存储新周期的到来，指出新一轮国产存储周期就在眼前。
关键观点总结
关键观点1: 文章概述了沪深两市大盘的情况及表现。
今日两市大盘低开后震荡企稳，虽有量能萎缩和上行底气不足的情况，但在午后有所上行，但最终出现震荡回落。文章分析了与前期行情对比的不同之处，包括多空双方紧张、港股突破新高助攻等因素。
关键观点2: 板块分析。
文章对AI和机器人两大主线进行了详细分析，指出AI新分支智能体分歧力度大，板块方面存在分歧。同时，对DS方向、有色金属等板块也进行了梳理。文章强调了一些核心龙头的表现，如用友网络等。
关键观点3: 市场消息与预测。
文章提到了闪迪涨价函的消息以及存储新周期的到来，分析了新一轮国产存储周期的前景。同时，指出了市场现状和未来可能的趋势，包括存储行业的全面涨价、国产存储的增量主要在AI基础存力的建设等环节。
正文
科技结构性牛市的格局并没有改变。
板块方面：
两大主线
AI和机器人偏分歧，AI新分支，智能体分歧力度也比较大。轮动的题材：存储芯片、航天军工、国资云、酒水等，强度都不够。
AI算力方向：
今天降温非常显著，拓维跌停，杭钢大跌，今天的亮点是云赛智联拉板，并带动国资云走强；以及华铁尾盘的回封，这有点跟拓维走分离的意思，华铁今天流出
16个亿，章盟主跑了6个亿，还能封板也是超预期了，下周一如果能抗跌，就是DS趋势新龙。DS方向，今天算是巨大分歧，2波基本梦碎，但不会就此结束。因为消息刺激还会很多，比如如果周末更多企业爆出订单，则还有预期。
AI应用方向：
Manus AI智能体，7个涨停，全是2板，辨识度比较高的：股权关系的佳都科技，本地算力的湖北广电，辨识度比较高的南兴股份和国脉科技等，中军用友网络，套利新开普。如果周末Manus或者其他AI智能体利好，周一还能转强，否则周一大概就是持续分歧。
机器人：
昨天
2波的核心票今天都断版了，除了永茂泰尾盘上板，不过机器人的票本身就是走趋势票为主，倒也未必结束。从板块涨幅来看，机器人相比ds、算力等还是强的，震裕科技、丰立智能、军普智能等一批20cm的标地，都比较强。总之，机器人的韧性就是强，继续活跃吧。
有色金属：
今天早盘开始走强，有
7个涨停，近期主要大科技分歧，顺周期就有轮动机会，但持续性不好说。
其它方向：
消费电子
4个涨停，但不是典型的华为或者AI手机pc等个股；汽车零部件板块6个涨停，整体表现也很强；养老3个涨停。
仔细梳理一下从节后到现在的行情：
第一轮由并行、每日、拓维、数据港等带头，加上其他一些高辨识度大中军股，主要是和数据中心相关。
调整一波后，
目前这个二波演绎的不是很流畅，但有了一些雏形。
用友作为先发领涨中军，先奠定了做多大势仍在，金山、海康作为本次千亿领涨龙头，确定了二波领涨先头部队。
可以发现，
先发领涨的这几个都是
典型的AI应用类方向，这和第一波主要炒作数据中心相关是有明显差别的，那么后市，互联网服务、AI智能体、AIGC等板块，调整后应更加重视。
当然了，
第一波和第二波都有一个共同的特征，那就是领涨龙基本都是跌了几年的高辨识度股，且第二波领涨的龙头，在第一波并不是表现最好的，往往都是仍处于低位滞涨的，这个特征很重要。
要不然大华、海康这一波就不会力压群雄。
