专栏名称: 普益标准
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2025年,财富管理从业人员真的没有出路了吗?

普益标准  · 公众号  · 金融  · 2025-05-28 12:00

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STEP的课程学习之路,并在STEP全面的教育体系和权威的专业背书下, 以其高标准、高精度的专业服务,获得了高净值客户的广泛认可。

STEP是什么?

STEP全称为国际信托与资产规划学会(The Society of Trust and Estate Practitioner) ,是致力于培养代际家族传承规划从业人员的全球专业协会,也是全球公认的国际信托领域的最权威认证,在各国政府和国际组织间得到广泛认可。

STEP成立于1991年,总部设立在英国伦敦,如今在全球有100多个分支机构,将近2.2万名会员,遍布近百个国家和地区,由各行各业的专业人士组成,主要包括律师、会计师、税务师及银行、保险公司和信托公司的财富管理及家族信托从业人员。

一直以来,STEP证书被业内人士誉为家族财富规划领域的“黄金标准”,其相关课程涵盖了从正统的信托概念到复杂的国际税务规划必备知识和技能,在全世界范围内受到雇主、监管机构、客户的认可和尊重。

STEP的专业影响力

STEP资质认证被各国政府、机构和国际性组织广泛认可。

▌国际层面

STEP积极致力于在离岸和在岸金融中心之间建立公平的竞争环境,积极为 经济合作与发展组织(OECD)、金融行动特别工作组(FAFT)和欧盟委员会(European Commission) 等国际组织在信托、遗产、税务、反洗钱、资产跨境等领域的政策制定与法律修订建言献策。

▌国家和地区层面







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