复星旗下医疗器械公司SisramIPO 选择最低定价8.88港元

财新健康 · 公众号 · · 2017-09-13 07:16

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按照此前IPO发售预期信息，公司IPO定价区间为8.88港元到12.35港元。此番最终发售价定为预期最低价，按照此前公布的共发行1.1亿股H股（假设超配未行使）计，募资规模9.86亿港元。 “Sisram目前的主要意义就是个壳，要看复星会装多少资产进去。”一位医药领域投资人对财新记者表示，Sisram的财报信息表现平平，在业务线方面也没有突出亮点，业内普遍关注的达芬奇机器人等项目尚未装入Sisram，资本市场还是持有谨慎态度。

9月4日，Sisram在香港举行IPO发售会，1.1亿股H股中包括增发新股8800万股，现有股东出售老股2200万股；10%为公开发售，90%为国际发售。在基石投资者方面，Sisram共引入三名基石投资者，分别为上海自贸区基金、总部位于香港主要从事股本投资及医疗及电子产品的一般买卖的升泰有限公司，和在香港注册成立的纽约医学美容集团有限公司。三名基石投资者共认购价值2.25亿港元的股份，约2530万股，占发售股份总数的23%。

资金用途方面，Sisram拟将所得款净额约18.6%用于扩展销售渠道及分销网络；将18.6%的所得款净额用于直销市场的现有服务中心或建立新服务中心，分配生产线，优化资讯科技系统及基础设施；约14%的所得款净额用于研发活动；约9.3%用于偿还关连方复兴实业的收购贷款；约29.5%用于策略性收购、建立合作关系等。

Sisram是复星医药位于以色列的控股子公司，主要业务为医疗器械。 此番赴港上市被视为复星医药在医疗器械领域的资产平台搭建。2013年初，复星医药在以色列注册登记Sisram公司并直接及间接持股66.2%。同年5月，复星医药通过Sisram收购了以色列医疗美容器械公司AlmaLasers，并将其作为主要资产和业务。AlmaLasers主要设计开发和生产医疗美学美容及微创治疗器材。