《纸牌屋》背后的公司，革命了电视，也成为了行业未来

知乎日报 · 公众号 · 问答 · 2016-09-22 18:01

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你说流媒体这个点子在当时十分性感新颖吗，其实也谈不上，1995 年就有人尝试搞流媒体的生意，但问题是技术实在跟不上灵感，下个片几百个钟头小白菜等成老泡菜。

这也说明了新概念能赚钱的前提一定是技术到位，而不是 vice versa，想想现在的 AI（人工智能）和 VR（虚拟现实）。

2006 年美国家庭的宽带普及率比 2005 年上涨了 40%，达到 8400 万人；还有另一个也许更重要的数据变化：相比 2005 年，家庭全部年收入为 4 万到 5 万美元之间的家庭，宽带普及率暴增 70%。

这是啥意思？这说明最 Young 最潮最有闲最可能不去看电视而使用 Netflix 服务的屌丝群体一下子网络化了，根据我个人比较相信的一个商业规律「得屌丝者得天下」，这应该是发展流媒体最好的时光，看起来东风已到。

2005 年的另一件大事也让仍然在摸索中「流媒体」实验取得了初次大捷：YouTube 横空出世。

无论是租碟，还是流媒体，其实 Netflix 这门生意最核心的价值并无变化：VoD （Video on Demand）内容点播，随性随需求，不同于传统的实时直播（LIve Streaming）。

在这一点上流媒体显然能够完胜租碟，所以我们看到 Netflix 开始逆袭曾经的自己。Netflix 的流媒体从明面上看有那么几个优势：

1. 便宜，月费降至 10 美元以下，在需求曲线上走得更远。

2. 跨平台，电视、PC、Wii、PlayStation、XBox，you name it，个性化设置随账户而走，换个平台你照样可以从之前的记忆点开始播。

3. 用户个性化设置。

4. 无广告或者「推广」或者 whatever。

5. 自制内容（Netflix Originals），内容上创新自给自足，在内容独家性上深度布局。

2005 年流媒体之前，Netflix 订阅人数为 420 万；2016 年流媒体十年之后，Netflix 订阅人数为 8320 万，好一阵四舍五入一个亿的大东风。

护城河勘察（比较优势分析）

Netflix 较明显的优势我就不多说了，比如全球市场和规模优势（economies of scales），但你要说它算不算绝对意义上的护城河，这是一个仁者见仁的问题。

我认为规模优势在这个行业中其实不算是真正的护城河，因为根据巴老菲特的严酷定义，此河是指公司持久阻挡竞争而保持长久盈利的能力，规模优势在零售业或许尚能算是一圈河，但是在流媒体 VoD 行业——国内自不必说了早期没有版权壁垒结果有先行优势有规模优势的前辈都是说不行就不行——即使在美国，也有 Blockbuster 这样短短几年就撒手人寰的忧伤先例。

技术革新唰唰唰的行业，规模优势在蜂拥而来的创新型竞争对手的乱拳面前都不是个事儿，说弄残你结果一个下手太重就弄死了你。

谈一谈我认为 Netflix 真正的护城河。

Content Portfolio （内容组合）

毋庸置疑 Netflix 上的内容储备十分傲人，如果要看完 Netflix 上所有的内容，不吃不喝不睡不出翔 24/7 地刷剧也需要你花将近四年时间。

但一个比较让人错乱的事实是：比起 2014 年，目前 Netflix 的内容总量萎缩 32%。

2014 年 1 月 Netflix 向美国用户提供 6484 部电影和 1609 部剧集；但到了 2016 年 3 月，这个数量萎缩到 4335 部电影和 1197 部剧集。

Netflix 对此的解释是他们排除了大量非独家的内容而尽量保持队伍的纯洁性，比如 The Hunger Game（饥饿游戏）系列由于 Amazon 上也有提供，所以 Netflix 在版权到期了以后就没有再续期，而是让 Hulu 屁颠地捡了去。

所以我们看到 Netflix 目前重心不是在于量而是在于质，尤其是在于内容的独家性，这当然是一个凿护城河的思维，让上了瘾的用户根本无法变节，因为许多内容别无分店。

而目前各大机构做的问卷调查也表明 Netflix 的内容是有点可以护城的。

比如 Morgan Stanley 针对 18 岁以上人群的代表性抽样调查（样本容量= 2501）显示，29% 的受访者表示内容翘楚非 Netflix 莫属， 18% 认为是 HBO（时代华纳旗下的付费电视网），而这俩厮遥遥领先其他竞争对手，具体数据可以参考下图。

看得出 Netflix 近几年在内容上是挺进击的，当然在投入上也是吃了春药的。

2012 年 Netflix 在内容上的投入大约是 20 亿美元，2016 年预计要投入 60 亿美元（原创内容 12 亿），对一个预计 2016 年营收大约 80 亿的公司来说.......花开堪折直须折？

Netflix 的原创内容在专业奖项上也是很有竞争力。

在刚出炉的 2016 年艾美奖提名名单里，Netflix 收获 54 个黄金时段艾美奖提名（Primetime Emmy nominations），仅次于 FX（Fox 旗下的 FX 电视网）和 HBO；收获 33 个日间时段提名（Daytime Emmy nominations），为所有网络第一。

考虑到 Netflix 自制剧的历史仅有短短的三年，成就已经斐然。

Netflix 引以为豪的制作包括纸牌屋系列（House of Cards）、女子监狱系列（Orange is the New Black）、制造杀人犯（Making a Murderer）、毒枭（Narcos）等等，我个人而言其中除了女子监狱看到一半弃剧了，其他的几部都是要跪着推。

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