在线高端财富管理产业变革： 平安财富宝打造多服务渠道协同经营模式

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所谓OTO，即平安财富宝面向客户进行一对一的财富管理服务时，采用线上（互联网）+线下+远程相结合的创新财富管理服务模式，为高端用户带来个性化、差异化的极致金融服务体验。它的最大好处，一是将各类产品信息与市场最新动态，以更直接的方式传递给高端用户，避免传统模式衍生的客户误导、强行销售等弊端；二是平台与高端客户开展多渠道的细致沟通，及时掌握他们资产配置需求最新变化，协助他们不断优化投资组合，构建更具科学性、全面性的动态资产配置方案。

“某种程度而言，OTO不仅大幅提升了高端财富管理的服务效率，还通过与高端用户的多渠道互动，挖掘出众多新资产配置需求，开创定制化的资产配置服务新时代。”平安财富宝内部人士指出，这是未来高端财富管理产业发展的一大趋势。

破解财富管理业务痛点

多服务渠道协同经营模式（OTO）的诞生，源于财富管理领域的服务痛点。

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