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据报道,中信里昂正计划为海航销售文思海辉的2亿元可转换债券,并已经开始与潜在投资者会面,预计超过一半金额将用作偿还文思海辉的海外债务,海航手上股份为黑石于2016年以6.75亿美元(约52.65亿港元)作价转让得来,本计划在美上市,但高盛于9月时叫停计划,当时有指交易未能满足高盛的内部尽职调查要求。
路透又引述两名消息人士指,文思海辉正考虑在港上市,中信里昂及海航表示不作评论,但海航指现阶段并未有展开发行可换股债券的工作。
2. 新西兰政府拒绝海航4.6亿美元收购金融公司UDC
12月21日路透社报道,澳新银行集团称,新西兰政府的境外投资监管机构已经拒绝了中国海航集团以4.6亿美元收购澳新银行集团旗下资产融资公司UDC Finance的交易。
据澳新银行新西兰的首席执行官David Hisco称,尽管各方之间的出售协议仍然存在,但除非海航能够成功推翻海外投资办公室的决定,否则这笔出售交易将不会进行。
去年11月,澳新银行集团表示,已同意将其新西兰子公司的资产融资业务UDC出售给海航集团,作价约6.6亿新西兰元(约30亿元人民币)。
3. 嘉年华国际对BFT的2.41亿港元可转债降低至7250万
12月21日,嘉年华国际控股有限公司公告称,该公司关于收购金钱豹连锁餐厅向BFT发行本金额2.41亿港元的可转债,经双方协商后,降至7250万港元。
2015年6月7日,嘉年华从BFT及Grace Investment两个卖方手中,收购金钱豹连锁餐厅合共99.9999%股份,收购代价为2.53亿港元。据了解,彼时BFT及Grace Investment作为卖方,分别持有目标公司94.9999%以及5%股份。作为支付BFT的售股代价,嘉年华向其发行本金额为2.41亿港元的可转债。
最新公告显示,2017年12月21日,嘉年华、目标公司及BFT订立书面协议,据此,BFT已同意将其债券的本金额降低至7250万港元。
公告显示,BFT将于书面协议的生效日期起3个营业日内,送交一份不可撤回的换股通知,以开展程序根据债券的债券契据及债券证书所载列条款及条件,按每股0.40港元的价格转换债券本金额7250万港元为该公司普通股(转换股份)。
4. 彩生活折价配售8724.6万新股 预计获4.35亿港元
12月20日,花样年控股集团有限公司与彩生活服务集团有限公司联合发布公告称,彩生活(花样年的非全资附属公司)与大华继显(香港)有限公司订立配售协议。
根据协议,彩生活同意透过大华继显竭尽所能按配售价每股彩生活股份5港元向承配人配售最多87,246,000股新彩生活股份。配售股份相当于彩生活现有已发行股本约8.76%及经发行配售股份扩大的彩生活已发行股本约8.06%。