每日晨会启明星20170904

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买方反馈

国内（上海）：十九大时间确定，环保限产预期加强；朝鲜核试验，部分投资者判断周期有买入机会，另一部分寻找防御板块标的

市场分歧较大，部分投资者认为，十九大会议时间确定，对环保限产持续的预期加强，认为经济有韧性，涨价题材块中确定性更强的领域，如有色板块中的电解铝、锌钴等板块、钢铁板块中业绩好、煤炭板块中的焦煤。周末朝鲜核试验事件，有部分投资者判断会有周期的买入机会。另一部分投资者认为目前会继续获利了结前期获益的周期板块，开始寻找防御板块的投资标的，比如医药板块有成长性的标的，抗通胀相关标的，布局明年的市场。

海外（QFII）：十九大确定召开时间，市场维稳预期增强，看好券商，钢铁有色及新能源汽车上游等子版块

十九大确定召开时间，市场维稳预期增强，出现大幅波动的风险较小, 市场的风险偏好继续提升。当前客户大金融持股比例仍然较高，相对子板块更看好券商的弹性。 主题热点轮流表现，国企改革，雄安，军工等。9月公布的PMI超预期，周期股需求端的逻辑短期难证伪，周期股持续走强。周期中客户看好钢铁有色及新能源汽车上游。认为市场将享受一段风险偏好提高的时期。

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