明天是很关键的一天

正文

请到「今天看啥」查看全文

- 科技部：量子计算产业化、国家级实验室布局、基础研究投入占比提升或成关键词。

- 发改委：可能详解“两重”项目（重大科技、重大民生）资金分配与“十五五”区域协同规划。

四、 A 股策略：把握政策红利与结构性机会

人工智能与机器人产业链

核心逻辑：政策加码 + 技术突破驱动产业加速落地

1. 寒武纪（ 688256 ）

- 逻辑：国内 AI 芯片龙头，受益于智能算力中心建设加速及国产替代需求，其云端推理芯片在智算中心领域占据核心地位。

2. 科大讯飞（ 002230 ）

- 逻辑： AI 语音技术全球领先，深度参与教育、医疗等场景应用，政策扶持下“ AI+ 行业”商业化加速。

3. 中科曙光（ 603019 ）

- 逻辑：算力基础设施核心供应商，智能算力中心建设直接拉动服务器需求，叠加国产化替代逻辑。

4. 浪潮信息（ 000977 ）

- 逻辑： AI 服务器市占率国内领先，受益于大模型训练需求爆发及算力资源下沉至地方。

消费复苏与国货崛起

核心逻辑：政策补贴提振需求 + 国货品牌市占率提升

1. 贵州茅台（ 600519 ）

- 逻辑：白酒龙头受益于消费升级及高端酒需求回暖，叠加国企改革预期。

2. 美的集团（ 000333 ）

- 逻辑：家电以旧换新政策扩容至 5000 亿元，智能家居渗透率提升拉动冰洗、空调需求。

3. 珀莱雅（ 603605 ）

- 逻辑：国货美妆龙头，直播电商推动市占率提升至 45% ，产品创新与渠道优势显著。

4. 比亚迪（ 002594 ）

- 逻辑：新能源车购置税减免或延长， 800V 超充技术加速普及，市场份额持续扩张。

新能源车与固态电池

核心逻辑：技术迭代 + 政策红利释放

1. 宁德时代（ 300750 ）

- 逻辑：麒麟电池量产降本 20% ，全球动力电池市占率超 35% ，固态电池研发进度领先。

2. 恩捷股份（ 002812 ）

- 逻辑：锂电隔膜龙头，固态电池产业化带动隔膜需求结构性增长。

3. 天齐锂业（ 002466 ）

- 逻辑：锂资源龙头，锂价触底回升叠加新能源车需求回暖，盈利弹性显著。

国防军工与低空经济

核心逻辑：军费稳定增长 + 低空经济纳入战略新兴产业

1. 中航沈飞（ 600760 ）

- 逻辑：歼击机核心生产商，受益于军机换代需求及军民融合政策。

2. 航天电子（ 600879 ）

- 逻辑：商业航天配套设备供应商，低空经济与卫星互联网建设拉动订单增长。

3. 中无人机（ 688297 ）

- 逻辑：无人机出口龙头，反制美国技术封锁后海外市场加速拓展。

创新药与医疗 AI

核心逻辑： AI 赋能研发 + 政策资金支持

1. 药明康德（ 603259 ）

- 逻辑： CRO 全球龙头， AI 药物筛选技术提升研发效率，一级市场资金涌入创新药领域。

2. 恒瑞医药（ 600276 ）

- 逻辑：国产创新药龙头， PD-1 等核心品种进入医保放量期， AI 辅助临床试验设计降低成本。

现开放投研情报群体验名额，更多投研情报服务，请往下看

请到「今天看啥」查看全文