博弈的方向—4.17

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这个和去年是类似的，都是在追求业绩确定性上，因为涨价可以带来不断的信息刺激，所以更容易共振情绪。相比下来业绩披露的增长往往带来的是一次性的刺激，比如你年报或者季报数据出来，短期就没有预期差了。但是涨价就不同，比如一些热门品种是按周甚至按日报价，会形成一个持续的情绪刺激。

2）机构回流——强化消费，争议机器人

在4月前，机构主要配的是两个方向，消费和机器人。但是由于黄毛税这个事件，导致高度叠加汽车的机器人面临巨大的抛压，这个事件最大的影响在于果链，英子，特子这些美国巨头的产业链会有巨大的变化。所以这里的博弈，消费上的内需被强化了。机器人方向，特子链明显被砸废了，比如三花，非特子有机构勇敢回补，比如双林。具体的差异化，你去吧一季度公募第一的闫思倩的持仓看一遍强弱就可以了。顺带说一下，二季度公募的超额在医药，配的主要是创新药。

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