专栏名称: 先进制造观察

高端装备强国的时代在加速到来，依托高端装备和军民融合建立一个强健的工业和国防体系是当务之急，本团队致力于为一二级市场投资者提供深度而有效的高端装备的研究，提供咨询服务。重点了解在于中国高端装备产业链的深入变化。

【中航先进制造行业周报】Figure 02软硬件实力全面升级，工业母机政策组合拳密集落地

先进制造观察 · 公众号 · 军事 · 2024-08-12 08:58

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Optimus 进展更新、大会等密集催化，板块前期经过调整，目前具备较高配置价值。建议关注 Tier 1 及丝杠、传感器等环节，相关标的：三花智控、拓普集团、鸣志电器、北特科技、贝斯特、绿的谐波等。 2 ）近期工业母机利好政策频繁出台，如推动增值税加计抵减、央企带头采购、 “ 工业母机 +” 百行万企产需对接活动等，系列政策组合拳持续发力下，工业母机产业链自主可控有望加速。建议关注主机厂及“卡脖子”的数控系统供应商，相关标的：华中数控、科德数控、秦川机床等。

重点跟踪行业
人形机器人：产业趋势明确，目前产业进入从0到1的重要突破阶段，2024年将是突破量产的关键一年，看好Tier1及核心零部件供应商。
光伏设备： N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司。
储能：储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司。
半导体设备：预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节。
自动化：下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头。
氢能源：绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司。
工程机械：强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。