干货｜银行中间业务解构

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结构：银行卡、财富管理为中收主力

从中间收入结构来看，银行卡、代理业务及理财业务收入处占比前列。 从今年上半年的手续费收入来看，上市银行手续费收入主要发力于银行卡手续费。一是政策下增长动力不足，二是由于营改增对手续费收入影响。25家银行手续费收入同比下降0.5%，与2016年全年相比，17年上半年银行卡手续费收入占比提高3个百分点，是各个银行发力的重点。而传统的清算结算手续费受减费让利的影响，占比下降了2个百分点。理财业务作为第三大收入受理财规模增长放缓影响，手续费占比也下降1个百分点。

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银行卡业务：收单受费率渠道影响，信用卡分期近似利差

大行与股份制银行的中间业务中占比最多的是银行卡手续费，分别占比大22%、30%；城商行银行卡手续费占比也在各项手续费中处前列，占比14%；农商行手续费占比较低为6%。农商行主要深耕本地，面向群体与大中型银行不同，因此银行卡收入占比较低。中大型银行在重点城市均有布点，银行卡营销手段更为丰富。从披露信用卡收入的上市银行数据看来，近年来商业银行持续挖掘信用卡市场，提高收入贡献比例，光大与招行信用卡收入占比已达15%以上。

银行卡手续费收入主要包括年费、取现费、交易费和商户佣金。对信用卡而言，包括信用卡持卡人年费、挂失费、预借现金、主动分期手续费等。

银行卡收单业务受渠道竞争、政策影响下费率变化的影响。 第三方支付公司率先在支付场景上发力，提供二维码扫码支付方式，使得支付渠道一定程度上向第三方转移。银行也先后推出自身品牌的支付手段。另一方面自16年9月6日起刷卡手续费调整，取消了此前按照三类行业分类规定费率的标准，发卡行的服务费按照借记卡与贷记卡两类进行收费，费率分别不高于0.35%、0.45%。在新规发布前实质上市场上存在“套码”以换取低费率的收单乱象，因此调整后对发卡行收入影响不大。银行卡收单费用的压力主要仍来自于竞争较为激烈的营销及外部渠道影响。

另一方面，信用卡分期手续费在银行卡手续费中占比较高。信用卡的分期手续费主要受消费者使用规模及频率影响，即银行卡发卡量、信用卡透支额影响，本质上则是消费者的消费习惯。 持卡人的预借现金与主动分期手续费在产生过程中伴随持卡人每期账单产生，可以近似看作信用卡应还款的利息。

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