正文
AI
能力可以在云端使用。
云计算从互联网、移动互联网向物联网渗透
9
月
20
日，阿里云
IoT
事业部总经理库伟在云栖大会·杭州峰会上发表阿里云
IoT
从万物互联到万物智联的布局规划。在云端，阿里构建了云边端一体化平台，包括云上的能力，物联网平台，物联网市场，一站式开发平台，其中配套有物联网安全和物联网标准体系；在边缘端，阿里构建了物联网边缘计算产品——
Link IoT Edge
，端上设备层有自己
AliOS Things
操作系统。到目前为止，阿里
IoT
平台整个版本能够支持
95%
以上的通讯协议，已经有
1000
类以上的模型沉淀在平台上，供大家调用。有
1300
个
API
可以供开发者、供合作伙伴调用。
胡晓明在现场表示，阿里云
IoT
的定位是物联网基础设施的搭建者，阿里云计划在未来
5
年内连接
100
亿台设备，阿里
IoT
主要面向三大主要业务，包括智能人居、智能城市、工业互联网平台。
我们认为，云栖大会给市场传递出了重要信息，云计算已经从互联网到移动互联网，目前正在快速向物联网渗透，考虑到云计算技术对互联网、移动互联网带来的重大变革，未来物联网领域有望借助云计算技术迎来新时代，真正走向大众应用，随之而来的是市场规模有望大爆发。
2.
策略和方向：寻找景气和变化
（1）
云计算
：整个云计算产业链都可以关注：IDC：宝信软件；基础设施：太极股份、神州数码；硬件：中科曙光、浪潮信息、易华录；软件：航天信息、金蝶国际、广联达、超图软件、恒华科技；工具：深信服、启明星辰；应用：恒生电子、赢时胜、建议关注长亮科技、华宇软件。
（2）
金融IT
：建议关注恒生电子、赢时胜、长亮科技。资管新规指出金融机构需要在过渡期实现资管业务的全面规范，并要求银行成立资管子公司。我们预估，包括五大行、全国性商业银行、城商行等，将在未来一段时间内陆续对资管系统进行改造，带动银行IT需求高增长。
（3）
智能安防
：建议关注海康威视、大华股份、苏州科达、千方科技、佳都科技，我们认为安防是未来两三年都能看到业绩的计算机子领域，行业从高清周期进入智能周期，头部企业不断提升市场份额。
（4）
智能驾驶
：智能驾驶毋庸置疑是未来汽车最大的方向，也是目前AI 积极渗透的几个方向之一，关注四维图新、东软集团、德赛西威。
3.
海通计算机9月组合
中科曙光：
成立子公司海光合作
AMD
研发国产
X86 CPU
，目标国内近
400
亿人民币数据中心
CPU
市场，按照普遍
2
年芯片研发周期推算预计第一批量产在即，
X86
服务器业务
17
年
Q2&Q3
连续居国内前五，先进计算领域发展打开高性能服务器，智能芯片需求，可转债募投分布式存储，打开新的成长空间。风险提示：
X86
服务器拓展不及预期。
浪潮信息：
公司是国内服务器绝对龙头，根据
Gartner
的数据，其
2017
年出货量稳居全球第三，增速全球第一。其
2017
年的销售额和出货量增长率，就分别达到了
81.7%
和
50%
，在云计算加速发展的大背景下，对于
x86
服务器需求持续保持高位，也使得公司业绩快速增长，另外公司大力布局
AI
服务器，在
BAT
中取得较大的市场份额。风险提示：
AI
服务器出货量不达预期。
航天信息：
公司是税控领域绝对龙头，坐拥千万级企业用户和多年税务数据积累，相关增值服务拓展潜力较大，而会员制拓展和信用贷的落地证明了公司服务模式转型的拓展潜力和可行的变现形式。风险提示：防伪税控业务降价影响高于预期，信用贷业务拓展低于预期。
宝信软件：
受去产能和环保政策影响，钢铁行业产能复苏使大型钢铁企业首先受益，大型钢企是软件产品主要消费者。宝信软件承担武宝整合信息系统的任务，包括
ERP
、
MES
等，自上而下全面替代。我们认为受云计算和大数据影响，制造业上云进度将加快，大型国有企业的软件实施将成为先进制造的关键，宝信具备软件
+
服务
+
运营能力。风险提示：制造业云计算需求不足。
广联达：
