专栏名称: 调研纪要

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苹果AI来了！

调研纪要 · 公众号 · · 2025-02-11 23:58

正文

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2、2025 AI投资本土化、多元化、推理核心的逻辑会反复演绎

- 今年是国产AI重估之年。 字节之后有DS，DS之后有阿里，阿里之后可能还有别人，产业链将反复演绎。

- ZJ、DS、Ali等轮番上台背后有必然逻辑：我们认为，从deepseek唤醒推理放量需求，到苹果与阿里合作，隐含的均是云主线的回归， 相信以阿里为代表的国内云和AI价值重估的逻辑将持续演绎。

3、依托生态用户，苹果卡位AI硬件入口的不败之地

- 苹果AI分为三层，设备端模型+云端模型+外层第三方AI模型 ，前两层软硬件自研，海外的open AI，国内的阿里等均在第三层合作，我们认为苹果有望得到AI模型厂商最积极的适配，创造最佳体验， 积极配合的背后是苹果用户的强大内容消费能力。 作为参考，2024年，iOS以26%的下载量拿下72%的消费额，是软件厂商不容放弃的巨大蛋糕。